（来源：金融研习社）

注：理财规划师（CHFP）一级是最高级，三个等级的认证能力要求不同，请参考理财规划师（CHFP）专业委员会官网认证标准。

（二）考试科目：

三级一科：

二级三科：

一级四科：

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2026年考试时间和报考时间

（一）考试、报考、成绩查询、证书发放日期：

（二）考试时间安排：

注：具体考试方式注意官网通知

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报考条件

（一）同时符合下列相应条件的，可报考理财规划师（CHFP）三级认证考试。

1、具有完全民事行为能力

2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；

3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）

（二）同时符合下列相应条件的，可报考中级理财规划师（CHFP）二级认证考试。

1、具有完全民事行为能力；

2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度；

3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。

（三）同时符合下列相应条件的，可报考高级理财规划师（CHFP）一级认证考试。

1、具有完全民事行为能力；

2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度；

3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。

注：授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网，如有变动，以官网公告为准。

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考试题型

三级一科：

《理财规划基础与家庭财务规划》

60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

二级三科：

科目一：《理财规划基础与家庭财务规划》

60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

科目二：《风险管理与保险规划》

60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

科目三：《投资规划》

50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。

一级四科：

科目一：《理财规划基础与家庭财务规划》

60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

科目二：《风险管理与保险规划》

60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

科目三：《投资规划》

50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。

第四科：《家族财富规划》

家族综合财富规划案例分析题2个，每题30分，1个专项论文（3个题目选1个作答即可），40分，共100分。

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考试大纲

中国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证培训教材（第六版）教材考试大纲。

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考试用书

中国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证培训教材（第六版）。

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考试形式

补考考试费如下：

2、获取培训合格证：学习结束后，达到专委会要求的学习时长，在报考平台提交个人资料时，自动获得培训合格证书。

3、准考证查询下载：考试前一周，所有学员均可通过官网，查询并下载打印准考证，届时请留意官网通知。

4、成绩查阅：考试后30个工作日内，考生可登录官网查询成绩。

5、证书邮寄：考试后60个工作日内，由专委会统一邮寄纸质证书。