转自：新华财经

新华财经广州11月23日电 当基金投顾迈入“试点转常规”的关键期，当财富管理行业迎来“买方立场深耕”的深度转型年，一场承载行业共识、定义未来方向的年度盛会即将重磅登场！由中国经济信息社主办，中共广州市委金融委员会办公室、新华社广东分社支持的“2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议”，定于11月26日至27日在广州南沙盛大启幕。

本届大会以“深耕湾区・生态共筑・价值共生”为核心主题，在2024年大会奠定的行业标杆基础上实现全面升级，截至目前报名人数已突破800人，覆盖基金、券商、三方机构、银行、信托、保险、科技企业、高校、一线投顾及个人投资者等全行业链，成为年内投顾行业关注度颇高、参与范围广泛、思想浓度深厚的顶级交流平台。

规模再攀高峰：800+翘楚聚首，行业目光锚定广州南沙

作为国内投顾行业的“风向标”盛会，2024年广州投顾大会以近200家机构、500余位业界代表的规模，成为当年行业交流活动的标杆。2025年，大会热度持续升温，报名通道开启后迅速引发全行业关注，截至目前参会报名人数已突破800人，较去年实现60%增长。这一跨越式增长，既源于行业对投顾价值的高度认同，更得益于广州“投顾第一城”的生态沃土。

作为全国首个出台投顾业态地方政策性文件的城市，广州以“1+4+N”工作思路为引领，通过“投顾十条”政策赋能，已构建起“培训—认证—投资—服务”的完整产业生态。今年5月，央行等五部门联合印发“南沙金融30条”，明确提出大力发展公募基金投资顾问业务。未来，广州南沙将被建设成为我国金融业对外开放试验示范窗口、金融创新功能的承载区、粤港澳大湾区国际金融枢纽重要节点。本届大会落地广州南沙，也将进一步激活区域资源集聚效应，助力“投顾第一城”的成功经验向全国辐射。

议程深度领航：议题与嘉宾双突破，直击行业核心命题

大会的高关注度，核心源于“主会场定调+分会场深耕”的立体化设计，每个环节均紧扣行业痛点，精准匹配不同群体需求。

（一）主会场：政策+报告+大咖，定调行业未来

政策创新：《广州市大力推动AI投顾发展的若干措施》（“AI投顾十条”）将重磅发布，为AI赋能投顾业务提供政策支撑。

权威报告：新华财经（国家金融信息平台）联合西南财经大学、易方达财富、晨星（中国），首发《中国基金投顾客户投资行为洞察报告（2025）》，基于客户调查，直击用户体验、满意度与认知痛点，为行业发展提供数据参考。

与此同时，广州投资顾问学院将发布《中国买方投顾蓝皮书2025》，以多维度调研数据为支撑，系统梳理近年来买方投顾行业发展趋势和创新成果，广泛传播“以客户为中心”的买方服务理念及最佳实践，为财富管理业务转型提供有益探索与参考借鉴，助力买方投顾业务体系化、规范化高质量发展。

全时段顶级阵容：上午，易方达基金董事长刘晓艳，广发基金党委委员曹磊，盈米基金董事长肖雯，嘉实财富总经理陶荣辉，中欧基金总经理助理、中欧财富执行董事郑焰等领军者登台，拆解“账户管理升级”“买方思维落地”“用户洞察实践”等核心命题。下午，安联基金董事长（代任）、总经理沈良将分享“欧洲投顾市场实践与中国市场启示”，好买财富董事长杨文斌将解析“财富管理的逻辑”，上海信托党委书记、总经理陈兵，百年保险资管党委书记、董事长杨峻则聚焦“信托协同共建投顾生态圈”“人生导向投顾服务”展开深度分享。

实战研讨：两场重磅圆桌直指行业核心痛点——“从‘卖产品’到‘顾收益’”环节，国元证券、东莞证券、万联证券、招商基金等机构高管将破解买方投顾的考核、服务与盈利难题；“跨机构协同”环节，基煜基金、广州投顾学院、猫头鹰基金研究院及新华财经等将共探财富管理生态闭环构建，提供可落地的规模化发展样本。

（二）四大分会场：深耕细分赛道，直击实操痛点

分会场精准切入行业核心赛道，邀请行业专家、一线实操者深度对话，实用性拉满：

养老金融分会场：紧扣“十五五”应对老龄化战略，汇聚国内外养老金管理专家，探讨投顾如何赋能养老金融落地，分享养老理财、养老金配置的实战经验。

投顾人才培养分会场：聚焦“人才缺口”核心痛点，联动高校与头部机构，构建“高校—机构—行业”协同培养体系，破解“从销售到顾问”的能力跃迁难题。

投研与产品配置分会场：上交所、深交所、中证指数公司专家出席，围绕ETF投顾时代、可配置品种扩容等议题展开，助力投顾构建“专业投研+多元产品”配置生态。

AI化转型分会场：盈米基金、阿里云、麦肯锡等专家领衔，探讨大模型驱动下的财富管理服务模式重构、人机协同投研新范式，为机构数字化转型提供轻量化方案。

共赴南沙之约：书写买方投顾高质量发展新篇章

从2024年的“买方立场・长钱长投・回归本源”到2025年的“深耕湾区・生态共筑・价值共生”，广州投顾大会的主题演进，正是行业从“理念觉醒”到“深度实践”的真实写照。未来，在“试点转常规”政策稳步推进的东风下，行业将迎来规范化、规模化发展全新阶段。

本届大会，主分会场联动，800+行业精英将齐聚南沙，以思想碰撞凝聚发展共识，以资源联动破解转型痛点，助力投顾行业从“卖方思维”向“买方立场”深度转型，推动广州“投顾第一城”建设再上新台阶。

目前，大会报名通道仍在开放中，诚邀更多财富管理从业者、研究者共赴这场“政策盛宴+实战课堂+资源对接”盛会，与行业翘楚共话发展、共谋未来，共绘买方投顾高质量发展的宏伟蓝图！