环球新材国际(06616)拟发行本金总额为10亿港元的可换股债券
创始人
2025-12-16 06:53:36
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环球新材国际(06616)发布公告，于2025年12月15日(交易时段后)，公司与经办人香港上海汇丰银行有限公司及德意志银行香港分行订立认购协议，据此，公司同意发行本金总额为10亿港元的可换股债券，而经办人则有条件同意认购或促使认购人认购及支付该等可换股债券，惟须受认购协议所载条件规限。可换股债券的发行价将为可换股债券本金总额的100.00%，而每张可换股债券的面值将为200万港元，并可按100万港元的整数倍数递增。
按每股10.19港元的初步换股价计算，并假设可换股债券按初步换股价悉数转换，且概无其他股份发行亦无股份购回，则该等可换股债券将可转换为约9813.54万股换股股份，相当于截至本公告日期已发行股份总数的约7.92%，以及经配发及发行换股股份而扩大的已发行股份总数的约7.34%。换股股份将为缴足股份，且在各方面与当时已发行股份享有同等地位。
公司将向维也纳证券交易所营运的Vienna MTF(或公司不时厘定的其他国际认可证券交易所)申请批准可换股债券上市及买卖。公司亦将向联交所申请批准因转换可换股债券而将予配发及发行的换股股份上市及买卖。
所得款项净额将约为9.81亿港元，公司拟将所得款项净额用于补充营运资金、为现有债项进行再融资以及一般企业用途。
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