研报掘金丨东方证券：维持三环集团“买入”评级，目标价54.23元
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2025-12-03 14:31:39
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东方证券研报指出，近期被动元器件厂商均表示看好AI对行业的拉动，市场对于AI驱动被动元器件周期向上的预期在提升。三环集团MLCC产品形成了丰富的产品矩阵，广泛应用于移动通信、智能终端、新能源等行业，现已覆盖微小型、高容、高可靠、高压、高频系列，形成了全面的产品矩阵，市场认可度逐步提升，国产替代加速推进。公司持续推进以固体氧化物燃料电池（SOFC）为代表的一系列新产品的创新开发，推动产业转型升级。认为SOFC在北美的空间仍然被市场低估，公司通过SOFC隔膜板的批量供应可以完全受益于北美AI电力建设的强劲增长。根据可比公司26年29倍PE估值，对应目标价为54.23元，维持“买入”评级。
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