软银据悉考虑发行至多200亿美元债券 为投资OpenAI的贷款再融资
软银集团据悉正与投资银行讨论规模100亿至200亿美元的潜在债券发行计划，以帮助为其投资美国科技巨头OpenAI的贷款进行再融资。
知情人士透露，此次债券发行可能以美元和欧元计价，最早可能在9月进行。由于涉及非公开事务，知情人士要求匿名。他们补充道，讨论仍在进行当中，细节可能会有所变动。
知情人士表示，部分债券发行所得款项将用于偿还软银今年早些时候为投资OpenAI而寻求的400亿美元过桥贷款。软银集团创始人为亿万富豪孙正义，信用评级为垃圾级。软银计划在10月前向OpenAI投资近650亿美元，相关资金部分通过贷款筹集。
当前众多企业为扩大在AI领域布局，掀起了融资热潮。市场对信用风险上升以及投资能否获得回报存在担忧。随着资本争夺战日趋激烈，一些企业为寻求与人工智能相关的融资，将目光转向垃圾债投资者，即使债务本身属于投资级。
与此同时，美国科技公司计划未来几年向数据中心及其他AI基础设施投入数万亿美元资金。彭博汇编数据显示，今年以来，企业仅通过债券市场就已为相关设施及其他AI投资融资超过4，100亿美元。
软银发言人在回复置评请求的电子邮件中表示，“我们在为过桥贷款再融资考虑各种选项，但尚未做出任何决定，包括每种选项的金额。”
知情人士透露，与软银以往的大多数海外债券发行不同，这次是软银十多年来首次尝试采用144A格式发行债券，这种格式可允许向美国机构投资者发行。知情人士并称，该方式将有助于软银筹集更多资金，并可能提升市场对本次发行的需求。
数据显示，如果软银此次债券发行达到目标区间的上限，将是今年以来亚洲企业规模最大的此类发行交易。这也标志着这家日本企业集团今年第二次进军离岸债券市场。
今年4月，软银集团发行了以美元和欧元计价的总计36亿美元债券，其中10年期美元债券的票面利率高达创纪录的8.5%。周三上午交易时段，该美元债券收益率仍维持在大致相同水平。