美满电子第一季度业绩超预期，证明人工智能赛道故事属实——但股价199美元的美满电子并非绝佳买入选择
创始人
2026-05-31 20:11:07
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迈威尔科技第一季度营收达24.18亿美元创纪录，非美国通用会计准则下每股收益0.80美元，运营现金流6.388亿美元也创纪录。年初至今涨幅122.3%，过去一个月涨25.6%，当前股价约198.70美元，汇丰银行将目标价设为300美元，上调2028财年每股收益预期至7.12美元。公司上调业绩预期，预计2027财年营收约115亿美元，2028财年约165亿美元。
增长故事仍具可信度，人工智能建设从计算扩展到多机架部署，数据中心是增长引擎，第一季度数据中心营收18.3亿美元，占总营收76%。迈威尔完成对Celestial和XConn收购，扩大业务范围，市场或低估光互连及相关技术长期规模。公司预计二季度营收中值27亿美元，每股收益中值0.93美元。
股价约199美元时，迈威尔像是市场提前看好的赢家，财报发布后股价反应显示市场预期本就高，市场认为合理估值约每股140美元，当前股价198.70美元，估值容错空间变小。
- 买入条件：订单保持强劲，定制芯片业务贡献持续提升，光通信需求稳定，利润率良好，超预期业绩公布后股价能保持涨幅。
- 观察条件：业绩指引维持，但市场走势震荡。
- 回避或等待条件：超预期业绩公布后股价下跌，业绩指引下调，利润率表现与当前股价预期相比显疲软。
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