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巨头布局AI，光纤成新关注点。

当地时间6日，英伟达购买了康宁公司价值5亿美元的股份，旨在扩展人工智能基础设施。康宁公司承诺，将美国光纤生产能力提升50%以上，以供应更多光纤供AI数据中心。

康宁公司成立于1851年，是全球领先的特殊玻璃和陶瓷材料制造商，此前以供应苹果iPhone产品使用的玻璃闻名。为满足全球科技公司对带宽的需求，公司在通信技术方面的突破性创新为用户提供了高质量的解决方案。

光纤连接越来越被视为AI计算基础设施的重要组成部分。传统铜线连接组件已达到极限，这使得处理AI生成的海量数据变得更加困难，新一代芯片设计利用光纤带来的更高传输速度，也就是光通信。

据悉，康宁公司将在美国北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂，专门为英伟达研发生产光学技术产品。

受上述消息影响，康宁公司在美股股价盘中一度涨近20%。

北京时间7日，A股开盘后，Wind光纤概念股也集体狂飙。截至收盘，通鼎互联、特发信息（维权）、中天科技涨停，永鼎股份涨超8%，长飞光纤涨超7%，华脉科技、烽火通信、汇源通信涨超6%，亨通光电、通光线缆涨超5%。

从业绩上来看，上述10只光纤概念股在2025年营业收入均录得正增长，其中亨通光电以超过660亿元创下新高。

进入2026年一季度，光纤概念股营业收入持续增长，不过净利润有所分化。强势股长飞光纤前三个月同比增长226%，亨通光电增长98%，但通光线缆、烽火通信、永鼎股份、通鼎互联、汇源通信录得负增长。

永鼎股份在最近的投资者活动中表示，当前光通信行业正处于新一轮景气周期，主要由于AI算力需求增加，数字基建持续加码，无人机等相关领域需求增大，呈现量价齐升状态。

长飞光纤此前也介绍，随着计算芯片逼近光罩极限，新型技术，包括先进封装以及数据中心内部与集群相互之间的高速网络连接，对算力发展愈加重要。AI基础设施将由“单卡性能算力”全面向“系统级海量互联”演进；算力提升方式将从单一芯片运算能力发展向整柜级系统升级转换；光互联场景有望从机柜外进一步向机柜内延伸，给算力数据中心内部及集群间光网络互连相关产品带来巨大增长潜力。

实际上，A股的股民，比英伟达CEO黄仁勋“觉醒”来得更早。

从本轮A股走“牛”的2024年9月24日算起，截至2026年5月6日收盘，长飞光纤涨超1500%，永鼎股份涨超1100%，亨通光电、通鼎互联涨超400%，特发信息涨超300%，中天科技、通光线缆等股价也均翻倍。

银河证券在研报中介绍，据Reports and Data数据，预计到2030年全球光纤市场规模将达111.8亿美元，5年复合年均增长率为9.3%。

中原证券表示，2026年3月，中国光纤光缆出口额为2.45亿美元，同比增长263.84%，国内多家生产企业在手订单排产已延伸至2027年一季度。

中信建投证券认为，当前北美的光纤供应商以康宁、普睿司曼、藤仓、古河为主，而这些厂商产能利用率已经处于高位，且扩产较慢（藤仓2025年4月宣布扩产，2028年之后才能释放），随着AI拉动光纤需求，美国市场或出现光纤供给缺口，这将给国内的头部光纤光缆公司带来重大的出海机遇。