来源：环球零碳

摘要：

目前美军各类武器项目高度依赖中国供应链的电池零部件，为人工智能产业提供动力的大型数据中心也面临同样的问题。

撰文 | Penn

编辑 | 小雨

→这是《环球零碳》的第1815篇原创

在AI算力爆发与电力系统承压的双重背景下，美国最焦虑的，不只是芯片和用电问题，还包括电池。

美国地缘政治风险与供应链安全专家伊莱恩·K·德曾斯基指出：“当我们思考制造业和国防的未来，以及该如何保护关键供应链时，芯片是大脑，电池是心脏。”

但美军关键武器系统和硅谷AI巨头发现，支撑AI与国防的那颗“心脏”，并不在自己手中。

以锂电池为主的储能系统是电网的关键支撑。特斯拉创始人马斯克今年10月提出，通过大规模部署工业级电池储能系统，可将美国电网有效发电能力提升一倍。

这一观点得到了多家华尔街研究机构和分析师的认同和验证。

瑞银预计，到2030年，储能需求将占电池总需求的22%至26%，其重要性正从"边缘变量"跃升为"核心变量"。这一需求爆发的背后，是全球能源结构变革带来的电力供应缺口——美国电力需求年增速已达3%，而新增发电设施建设周期长达7至10年，储能系统成为弥合这一缺口的唯一现实选项。

美银美林研报也明确指出，面对电力短缺和数据中心建设的阻力，市场正在寻求解决方案。在短期内，太阳能和储能将是满足新增电力需求的关键。

这两种技术在2024年曾占美国新增发电容量的80%，截至2025年9月，美国年内新增发电装机容量约32吉瓦（GW），19吉瓦的太阳能和11吉瓦的电池储能合计占比超过90%，继续引领当前的增长。

摩根士丹利则在第二届“AI供电峰会”上指出，美国数据中心开发商面临严重电力短缺风险，预计2027-2028年供需缺口达10-20%；电池储能在数据中心可能成为2026年新的"自带电力"标配。

大摩认为，拥有电池储能可被视为新的"准入门槛"，有助于数据中心开发商缓解其项目可能在用电高峰期推高电价的担忧。为应对AI供电问题，科技巨头们正寻求购买价值数十亿美元的大型锂离子电池。

而在这个领域，“中国几乎在每一个产业环节上都处于领先地位”，斯坦福大学胡佛研究所研究中国科技的专家王丹指出。“无论是技术还是规模，他们都走在前列。”

国际能源署数据显示，2024年全球99%的磷酸铁锂电池电芯和90%以上核心部件产自中国。这种主导地位贯穿锂、石墨等原材料精炼，以及决定电池内部电子运动的阴极、阳极等基础组件。

来源：IEA

除了代表未来科技方向的AI领域，在代表美国国家力量的军事领域，美国军方官员也基于不同理由发出了类似的电池依赖警告。

目睹乌克兰战场如何重塑现代战争的军事战略家们表示，未来军队将需要数以百万计的电池来驱动无人机、激光武器及无数其他新型装备。

激光武器、手持无线电、夜视仪、卫星和无人机都依赖先进电池。一名普通士兵执行72小时标准巡逻任务，携带的电池重量可达约11.3公斤。有军事专家直言，未来的军事力量建立在电池之上。

而这些电池同样大多来自中国。根据国防分析公司Govini的数据，目前美军各类武器项目依赖中国供应链的电池零部件约达6000种。

Govini首席执行官塔拉·墨菲·多尔蒂在近日于加州举行的国防和产业高层会议上表示：“现实非常严峻。我们所有的武器系统和军事平台中都含有外国零部件。”

来源：The New York Times

美国普查局数据显示，今年前9个月，美国锂离子电池进口量的60%来自中国，高于2020年的43%。今年1至9月，此类产品进口总额达150亿美元，为2020年全年总额的3倍多。尽管美国因担心自身易受供应链冲击而试图减少对中国的依赖，但上述趋势依然出现。

伯恩斯坦研究公司负责全球储能行业股票研究的分析师布赖恩·何表示，“尽管存在各种关税和脱钩举措，但市场对磷酸铁锂电池的需求依然强劲”，“中国以外几乎没有其他供应商”。

在五角大楼和AI巨头都在被中国电池卡脖子的现实面前，美国政府正悄然调整能源政策，以应对中国在电池领域的主导地位。

美国总统特朗普上任之初，其政府曾冻结数十亿美元拜登时期用于电池制造的联邦拨款，将电池与电动汽车、太阳能农场、风力涡轮机等清洁能源技术一并归为他试图弱化的领域。特朗普一直对电动车嗤之以鼻，称其为“骗局”。

但近期，美国政府逐渐认识到，电池技术对其最为关注的诸多领域至关重要，包括人工智能和国防。在采访中，十多位电池行业高管、游说人士、军事专家以及接近政府的人士均表示，白宫对培育本土电池产业的兴趣正在不断上升。

来源：The New York Times

据《纽约时报》近日报道，据三位知情人士透露，在最近几周里，白宫已就电池供应链召开了高级别会议。特朗普设立的负责协调能源政策的国家能源主导委员会正在与电池企业会面。

能源部已悄然允许多项拜登时期面向电池制造商的拨款继续推进，并且近期还宣布将为电池材料与回收项目提供最高达5亿美元的资金支持。

政府已开始向从事电池组件或关键矿物开发的公司投资，其中包括下一代电池企业Eos。作为贸易协议的一部分，官员们还敦促日本承诺向美国电池制造领域投资数十亿美元。

行业组织电池技术转型联盟的执行董事、联合创始人萨姆·吉拉德表示，政府的立场是“我们不喜欢电动车，但确实需要为无人机、数据中心和人工智能配备电池”。

白宫发言人泰勒·罗杰斯则表示，特朗普总统正在“调动政府各部门协同发力”，以“确保美国在关键矿产与电池生产领域成为全球领导者”。

专家指出，建立一个不依赖中国的产业将极其困难。中国在磷酸铁锂电池领域占据主导地位，这种电池既是电动汽车的首选，也广泛用于固定式储能。分析人士估计，美国制造商至少需要五年才能实现磷酸铁锂电池自给自足，而构建基础组件供应链则需更长时间。

来源：Getty Images

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