观点网讯：12月5日，国锐生活有限公司宣布，拟收购目标公司销售股份。

公告显示，国锐生活宣布，于二零二五年十二月五日（交易时段后），公司并表附属实体中国经营实体（作为买方）与卖方订立该等协议，中国经营实体有条件同意购买而卖方有条件同意出售销售股份，代价约为人民币269,000,000元，占目标公司已发行股本约78.3%，将透过按发行价每股代价股份1.6港元发行及配发147,393,029股代价股份偿付，惟须符合先决条件。

就建议收购事项而言，中国经营实体与卖方于二零二五年十二月五日订立四份协议，即(i)股份买卖协议；(ii)现金买卖协议；(iii)A类认购协议；及(iv)B类认购协议。股份买卖协议将于国锐生活、中国经营实体与卖方正式签署后立即生效。

根据其条款，倘所有适用认购人未能于股份买卖协议日期起365日内获得必要的ODI批准，股份买卖协议将予以终止。

销售股份代价约为人民币269,000,000元，将按以下方式结算：1.于股份买卖协议首次付款日期：透过现金支付代价的20%，即合共约人民币53,800,000元。2.于股份买卖协议第二次付款日期：(a)透过按发行价每股代价股份1.6港元向所有A类认购人配发及发行A类代价股份支付代价的80%；及(b)就B类认购人而言，透过现金支付代价的80%，即合共约人民币17,100,000元，B类认购人已同意用其支付B类代价股份。

卖方1王羽潇，持有目标公司9.77%股权的个人。卖方2张家林，持有目标公司4.69%股权的个人。卖方3李光辉，持有目标公司4.88%股权的个人。卖方4曾柏毅，持有目标公司6.40%股权的个人。卖方5张一卓，持有目标公司0.38%股权的个人。卖方6范崑，持有目标公司0.42%股权的个人。卖方7浙江如山新兴创业投资有限公司，一家于中国注册成立的公司，持有目标公司1.88%的股权。卖方8浙江如山高新创业投资有限公司，一家于中国注册成立的公司，持有目标公司1.25%的股权。卖方9天津新柏灏企业管理合伙企业（有限合伙），一家于中国成立的有限合伙，持有目标公司5.07%的股权。卖方10上海东证春医投资中心（有限合伙），一家于中国成立的有限合伙，持有目标公司13.99%的股权。卖方11梦百合家居科技股份有限公司，一家于中国注册成立的公司，持有目标公司6.80%的股权。卖方12天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙），一家于中国成立的有限合伙，持有目标公司1.72%的股权。卖方13天津华金锦天医药医疗创业投资合伙企业（有限合伙），一家于中国成立的有限合伙，持有目标公司0.57%的股权。卖方14嘉兴蓝驰雨传企业管理合伙企业（有限合伙），一家于中国成立的有限合伙，持有目标公司14.23%的股权。卖方15北京搜狗信息服务有限公司，一家根据中国法律注册成立的公司，持有目标公司5.19%的股权。卖方16天津蓝驰新禾投资中心（有限合伙），一家于中国成立的有限合伙，持有目标公司1.04%的股权。

目标公司为北京春雨天下软件有限公司，附属公司主要从事透过持牌医疗机构经营增值电讯服务（包括互联网信息服务）及互联网医院╱在线诊断与治疗服务。目标集团运营着一家移动互联网医疗及健康平台，即春雨医生，该平台成立于二零一一年。

目标集团的主要业务包括增值电信服务（例如互联网内容提供商（ICP）牌照项下的互联网信息服务）及透过持牌医疗机构开展的互联网医院╱在线诊断与治疗服务。经营增值电信服务须取得《增值电信业务经营许可证》，而经营互联网医院及在线诊断与治疗服务则须取得《医疗机构执业许可证》。目标集团相关成员公司已取得所需之核心许可证，包括（其中包括）互联网医院营运所需之《增值电信业务经营许可证》及《医疗机构执业许可证》。

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