大摩：对中国平安看法更正面具显著增长潜力 上调目标价至89港元
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2025-12-05 14:20:25
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摩根士丹利发布研报称，对中国平安（02318，601318.SH）
看法转为更加正面，相信集团能抓住财富管理、医疗保健及养老服务领域的关键机遇，并看到投资者的担忧正在消退，为重新估值铺平了道路；
重申对H股和A股的“增持”评级，并将H股目标价上调27%至89港元，A股目标价上调21%至85元人民币。
大摩表示，中国平安H股仍是其首选，并将平安加入其中国/香港焦点名单；
又预测集团营运股东权益回报率（ROE）预计在2028年达到14%至15%；核心新业务价值复合年增长率（VNB
CAGR）将在未来两年反弹至21%；寿险合同服务边际（CSM）余额（将在未来释放的留存利润）将在2026年恢复至1.9%的增长；集团营运利润将在未来两年复合年增长率改善至11%，而这些预测都表明了集团正在发生的转变。
考虑到平安在中短期内预测14%至15%的股东权益回报率及低于10%的资金成本，大摩相信其市盈率估值能从目前仅约7倍回升至双位数；
又认为集团透过强化综合金融和增值服务，可以拓展更广大的市场。
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