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本网讯(记者 张彩莉 吴永生)12月3日上午,淮北矿业集团旗下子公司安徽金岩高岭土新材料股份有限公司(证券简称“金岩高岭新材”,股份代号:02693.HK)在香港联合交易所主板成功挂牌上市,成为安徽省首家实现“新三板+H”布局的企业。
金岩高岭新材此次全球发行2430万股H股,占发行后总股本的25%,发行价格为每H股7.3港元,总发行规模约1.77亿港元。本次发行引入包括平煤神马、创力集团在内的4家基石投资者,认购金额合计约7621.93万港元,占发行规模约42.97%。香港公开发售部分实现6876倍的超额认购,居港股主板IPO认购史上第五位。
金岩高岭新材成立于2012年,是一家具备从采矿到销售全产业链能力的煤系高岭土公司,也是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。金岩高岭新材的成功上市意味着该公司已进入国际化的资本市场,这既是机遇也是挑战。该公司将充分借助资本市场平台优势,拓宽融资渠道,增强资本实力,持续培育新质生产力,加快新技术、新工艺和新产品的开发与成果转化,增强产业链控制力与基础能力,积极融入长三角一体化发展格局。
作为本次发行项目的牵头保荐人、整体协调人、全球协调人、账簿管理人及牵头经办人,国元国际通过境内外团队深度协作,精心组织项目实施,高效统筹推进各项工作,快速响应监管问询,确保公司顺利通过境内外监管审批,为项目的成功过会提供了有力保障。国元国际表示,将继续充分利用好香港国际金融中心的地位,进一步加大和母公司国元证券的协同力度,帮助更多的安徽企业走向国际资本市场。