野村估比亚迪第二季九成经营溢利来自海外 重申买入目标价127港元
创始人
2026-09-08 11:25:59
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观点网讯：9月7日，比亚迪股份（01211.HK）举行分析员电话会议。野村发表报告称，比亚迪正由纯中国电动车市场龙头转型为全球电动车企业，按该行估算，今年第二季经营溢利中九成来自海外市场。
野村维持比亚迪买入评级，按分部加总估值法计算，H股目标价维持127港元；以现价计，股份对应2026年预测市盈率15.2倍，每股盈利4.77元人民币。
管理层表示，海外市场每车利润（撇除汇兑）于今年上半年维持在逾2万元人民币，预期在额外海外产能投入使用前可维持。
公司预期今年下半年海外月销量介乎18万至20万辆，全年海外业务按年增长80%至90%，对应出货量约180万至190万辆；明年海外销量目标逾250万辆。
内地业务方面，管理层指目前销售及订单主要受产能或电池产能制约，刀片电池2.0瓶颈尚未完全解决。随产能计划提升至每月可支援约2万辆新车，预期瓶颈于2026年底或2027年1至2月全面解决，其后刀片电池2.0将应用于所有新车。
超充站方面，公司计划将内地超充站由今年8月底的1万座增至2026年底2万座，2027年及2028年分别再增3万座及4万座，海外短期目标为6000座。
销量方面，比亚迪6月海外销售超17万辆，上半年累计销量180.85万辆。
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