瑞银成功发行20亿元人民币五年期熊猫债
转自：上海证券报
新华财经上海8月27日电（记者汪友若）8月27日，瑞银宣布成功在中国银行间债券市场（CIBM）完成首笔熊猫债发行。债券发行规模为20亿元人民币，期限5年，票面利率为1.78%。这创下外资金融机构五年期熊猫债迄今最低票面利率，以及相较国家开发银行（国开行）基准的最窄利差，同时也标志着瑞士金融机构首次在中国发行熊猫债。该债券市场反响热烈，认购倍数超3倍，吸引了多元化优质投资者的广泛参与。
瑞银集团首席执行官安思杰（Sergio P. Ermotti）表示：“中国是瑞银的重要市场，也是我们增长战略的关键组成部分。首次发行熊猫债进一步彰显了我们对中国市场的长期承诺。此次交易获得投资者的强劲认购需求，充分体现了市场对瑞银稳健财务实力、审慎风险管理能力以及长期增长战略的信心。”
瑞银集团中国区总裁胡知鸷表示：“此次发行是我们持续参与中国金融市场高水平对外开放进程中的又一重要里程碑，也充分体现了中国境内资本市场与国际发行人之间日益深化的联通性。36年来，瑞银始终与中国金融业共同成长。未来，我们将继续深化本土布局，连接境内外市场与客户，并积极助力人民币国际化进程持续向前发展。”
瑞银集团发行融资策略主管Chris Chadie表示：“本次发行以创纪录的低票面利率完成，充分体现了投资者对瑞银稳健信用资质和财务实力的高度认可。中国境内债券市场规模庞大、发展日趋成熟，参与这一市场进一步丰富了我们的融资来源，并提升了整体融资结构的效率和灵活性。”
据介绍，本次交易由瑞银证券有限责任公司和中国工商银行股份有限公司担任牵头主承销商。本次发行正值中国熊猫债市场持续增长之际。得益于有利的融资环境、持续推进的市场改革以及国际发行人参与度不断提升，熊猫债市场保持良好发展势头。截至2026年8月25日，2026年熊猫债发行规模已超过2000亿元人民币。
编辑：张煜