电力需求持续攀升 三只值得全年持有的核电股
创始人
2026-06-28 18:53:09
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核心事件：AI热潮带动电力需求攀升，风电、光伏的间歇性出力特性无法满足数据中心全天候供电需求，核电成为支撑电力供给的核心选择。美国政府计划到2050年将核电装机容量从当前约100吉瓦提升至400吉瓦，正投入数十亿美元推动行业发展，当前有3只核电标的被列为值得全年持有的投资选择。
关键数据及标的信息：
- 卡梅科（CCJ）：全球第二大铀矿开采商，覆盖全核燃料产业链，持有西屋电气49%股份，已锁定未来5年每年交付超2800万磅铀的合同。
- BWX技术公司（BWXT）：美国海军核反应堆及相关高精密组件的独家制造商，2026财年第一季度末在手订单积压额达86亿美元，同比增长75%；当季政府订单签约量19亿美元，同比激增近9倍，其中含14亿美元海军核推进计划大额合同。
- 维斯特拉（VST）：总装机容量44吉瓦，拥有美国第二大核电装机舰队，已与Meta、AWS签署两份总计近3.8吉瓦核电容量的20年期长期供电协议，拟以40亿美元收购Cogentrix公司；预计2026-2027年累计实现100亿美元自由现金流，当前股价1年内累计下跌约11%。
译文内容由第三方软件翻译。
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