思科订单激增35% 该人工智能网络业务有望多年持续增长
创始人
2026-06-28 04:55:31
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思科最新财季业绩扭转市场对其传统网络设备厂商的定位，投资者开始将其作为AI基础设施直接受益标的估值。
核心关键数据如下：
- 最新财季营收达创纪录的158亿美元，同比增长12%
- 上调全年AI营收目标至40亿美元，AI订单目标至90亿美元
- 周四股价涨幅约13%，另有统计显示涨幅为14.22%
- 当前财季营收指引最高达169亿美元，超出华尔街普遍预期
- TIKR估值模型测算其合理股价将从当前约120美元升至约144美元
- 本财季来自新兴云厂商、主权云服务商及企业客户的AI订单贡献约3亿美元营收
- 园区网络业务订单同比增速超25%，总规模达数十亿美元的多年度园区网络换新周期已开启
此前市场看空逻辑基于思科核心路由器业务增长乏力，本次财报验证其同时具备营收增长与利润率管控能力，AI增长逻辑已落地为实际数据，同时客户群体进一步拓宽，降低了对少数头部云服务商的依赖度，叠加园区网络换新周期开启，形成双需求驱动的增长格局，不再依赖单一产品线或单一客群。
当前主要风险点为：AI基础设施建设节奏放缓、网络设备换新周期遇冷，或超大规模云服务商订单下降、企业及园区端换新计划延期，将冲击其增长逻辑。后续核心观察点为思科的业务执行力与增长连续性。
译文内容由第三方软件翻译。
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