研报掘金丨长城证券：维持拓荆科技“增持”评级，前瞻性布局三维集成键合设备
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2025-11-27 15:00:41
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长城证券研报指出，拓荆科技25年前三季度扣非净利润同比高增600%，Q3营收环比增长82%。业绩高增主要系下游需求旺盛，公司在手订单充足，新产品规模化量产顺利推进所致。公司是国内领先半导体薄膜沉积设备供应商，PECVD、ALD等核心产品技术领先、品类齐全。随着国内晶圆厂加速扩产及国产化进程提速，公司作为平台型设备领先者将深度受益。公司前瞻性布局三维集成键合设备，并获大基金三期加持，有望开启第二成长曲线。预计公司2025~2027年归母净利润分别为11.02/19.22/26.51亿元，对应PE为74/43/31倍，维持“增持”评级。
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