谷歌挑战英伟达算力霸权，AI军备竞赛推动通信板块新机遇，通信ETF(159695)有望持续受益
创始人
2025-11-26 11:50:25
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截至2025年11月26日 11:25，国证通信指数强势上涨5.63%，成分股中际旭创上涨13.91%，信维通信上涨10.38%，新易盛上涨10.10%，永鼎股份，剑桥科技等个股跟涨。
消息面上，谷歌正在利用其在人工智能（AI）模型领域的最新突破，对英伟达发起挑战。Meta正与谷歌就2027年在其数据中心使用价值数十亿美元TPU芯片进行谈判，同时计划明年从谷歌云租用芯片。当前AI趋势明确，人工智能军备竞赛持续，国内外云厂商资本开支高增。通信板块作为“卖铲子”的算力行业，市场规模持续增长。
中信建投指出，“十五五”规划建议明确，新一轮科技革命和产业变革加速突破，要全面实施“人工智能+”行动。目前世界正处于AI产业革命中，类比工业革命，影响深远，不能简单对比近几年的云计算、新能源等，需要以更长期的视角、更高的视野去观察。因此，我们对AI带动的算力需求以及应用非常乐观。
数据显示，截至2025年10月31日，国证通信指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、亨通光电、闻泰科技（维权），前十大权重股合计占比66.96%。
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场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。
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