中国船舶租赁 ：通过一般授权发行于二零三一年到期的23.4亿港元0.75厘有担保可转换债券 补充营运资金
创始人
2026-01-22 09:28:18
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2026年1月22日，中国船舶租赁（股份代号：3877）公告称，通过一般授权以发行于二零三一年到期的0.75厘有担保可转换债券方式融资，其中发行本金总额23.38亿港元。以上合计募集资金约23.4亿港元（扣除费用后净得约23.2亿港元）。本次融资由中金公司等担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
此外，可转债初始转股价为2.39港元，较前一交易日收市价2.23港元溢价约7.2%，较前五个交易日平均收市价2.25港元溢价约6.2%。全部转换后可获978,242,678股（约9.8亿股），占现有已发行股本约15.8%。
中国船舶租赁是大中华区首屈一指的船厂系租赁公司，全球领先的船舶租赁企业之一，核心业务是提供包括融资租賃及經營租賃在內的租賃服務，主要集中在船舶租賃，亦提供船舶經紀及貸款服務。所得款项中，约23.2亿港元将用于营运资金及一般企业用途包括但不限于偿还现有贷款支付船舶购置费用及其他借贷成本。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于满足相关条件后完成。
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