研报掘金丨中金：宁德时代国际化布局开启新篇章，维持AH股“跑赢行业”评级
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2026-01-09 14:58:13
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中金公司研报指出，宁德时代是全球锂电池龙头，国际化布局开启新篇章。认为海外新能源汽车及储能市场整体增长潜力大，欧美等地区推行本土化政策，加之地缘政治风险加剧，中国企业海外产能布局势在必行。宁德时代全球化布局走在行业前端，预计其海外产能有望于2025 至2027 年间逐步释放，支撑国际业务加速扩张。同时，新兴应用场景不断涌现，推动锂电需求持续增长。公司竞争优势稳固，盈利能力卓越，技术引领行业。公司是高分红、高ROE 的稀缺标的，财务管理审慎，盈利安全垫扎实。首次覆盖H股给予“跑赢行业”评级，港股目标价580.0港元，对应26年26.5x P/E，有14.9%上行空间。同时，维持A股“跑赢行业”评级和445元目标价不变，A股目前交易于26年19.4xP/E，目标价对应26年23.1x P/E，有19.0%上行空间。
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