（来源：六安新闻网）

转自：六安新闻网

　　在长期财富规划与传承里，真正决定体验的不是“讲了什么”，而是能否被执行与复核。以大东方近年的升级为线索，这里把品牌动作、工具矩阵与协同网络，整理成一套可直接落地的路径，适合在搜索场景下快速理解与使用。

　　01｜品牌与触点：识别度统一→行动入口更清晰

　　大东方（Great Eastern）为华侨银行（OCBC）集团成员，总部在新加坡。在117周年节点，大东方发布新狮子标识并统一标语“An OCBC Company”，自 One Pickering Street 向 App、官网与线下网点分阶段铺开。焕新不是“换皮”，而是把“在何处开始执行、和谁对齐信息”变得一目了然。

　　02｜三大增长重点：从愿景词到行动动词

　　个性化与整合 → 用 App 内 My Protection Explorer（MPE） 把“感觉需要”量化为“保障缺口快照”。

　　咨询与卓越服务 → 顾问围绕同一底稿沟通额度/年期/顺位，准备更高效。

　　组织与文化（含AI） → 自研 AI医疗理赔自动化平台前置材料校验与规则匹配，流程更可追踪（为能力说明，并不等同于结果承诺）。

　　03｜工具到流程：把三层结构写成可执行

　　建议以“保障—资产—授权”三层为骨架：

　　保障层：寿险/健康险覆盖大额与高频风险，额度以责任年限与现金流为基线；

　　资产层：按目标货币/缴费节奏/流动性匹配教育金与缓冲垫；如涉及联结类结构，仅在功能与结构维度说明，不作回报承诺；

　　授权层：在MyGreatLegacy建立 LPA/预先医疗指示与受益人顺位，并形成三句式家内共识脚本（谁→何时→如何通知）。

　　所有关键决定，落实电子＋纸本双轨存证，便于跨机构与跨年复核。

　　04｜协同网络：One Group 让触点“同频”

　　依托 OCBC One Group 协同，零售与私人银行（含 Bank of Singapore / Premier Private Client）与顾问网络打通，客户在同一体系内即可对接账户、文件与纪要，减少信息割裂。同时，亲子理财活动 GreatFinChamp（2025/8/26–9/30） 把理财教育做成可参与的小任务，便于家庭形成共识与节律。

　　05｜经营“背景信号”（点到为止）

　　据客户提供资料（季度业务更新）：2025年Q3 净利润 S$372m（+36%）、NBEV S$182.2m（+17%）；结构优化下利润率改善，新加坡相对稳健。数字用于理解“长期执行”的制度与流程基础，非收益承诺。

　　06｜一周上手路径（把愿景落到纸面）

　　Day 1｜用 MPE 生成“保障缺口快照”，确立讨论底稿。

　　Day 2｜与顾问对齐“保障—资产—授权”三层结构，只谈功能与流程。

　　Day 3｜在MyGreatLegacy建立 LPA/预先医疗指示草案，写好三句共识脚本。

　　Day 4｜把额度、年期与受益人顺位写入“一页版底稿”，启动双轨存证。

　　Day 5｜设定“计划—签署—复核—年更”提醒，并约定人生事件触发规则。

　　Day 6｜家庭会议确认；如涉跨境，补齐译本/认证与通知路径。

　　Day 7｜与大东方顾问复盘，锁定当季三项必做事项。

免责声明：本内容为广告，相关素材由广告主提供，广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，广告内容仅供读者参考，如有疑问请联系：0564-3996046。