臥安機器人(深圳)股份有限公司(股份代號:6600,簡稱:ONEROBOTICS)公佈全球發售結果,最終發售價定為每股73.80港元,位於此前公佈的63.00港元至81.00港元發售價範圍中段。本次全球發售股份數目為22,222,300股H股,其中香港公開發售佔10%,即2,222,300股,國際配售佔90%,即20,000,000股,超額配股權行使與否將影響最終發行規模。按最終發售價計算,本次發售所得款項總額約16.40億港元,扣除預計應付上市費用後,所得款項淨額約15.44億港元。
認購方面,香港公開發售獲得強勁認購,有效申請數目達89,935份,最終認購倍數高達254.50倍,但未觸發回撥機制,香港公開發售最終股份數目仍為2,222,300股,佔全球發售股份總數的10%。國際配售方面,認購倍數為8.90倍,最終國際發售股份數目為20,000,000股,佔全球發售股份總數的90%,承配人數目為80名。
基石投資者方面,公告顯示多傢俬募股權基金及投資機構參與認購。其中,HACF, L.P.獲配3,162,300股股份,佔全球發售後已發行股份總數的1.42%;Cithara Global Multi-Strategy SPC - Bosideng Industry Investment Fund SP獲配2,108,200股,佔比0.95%;Infini Global Master Fund獲配1,581,100股,佔比0.71%。此外,China Orient Enhanced Income Fund、China Orient Multi-Strategy Master Fund、Wind Sabre Fund SPC、Yield Royal Investment Holding (Singapore) Pte. Ltd.、Sage Partners Master Fund及Sage Sunshine 1 Limited等亦作為基石投資者參與認購,上述基石投資者禁售期將至2026年6月29日。
本次全球發售的聯席保薦人為國泰君安國際及華泰國際。H股預計將於2025年12月30日上午九時正(香港時間)在香港聯合交易所有限公司開始買賣,每手買賣單位為100股。
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