格隆汇12月29日丨世嘉科技(002796.SZ)公布,基于公司发展战略规划,公司看好光通信细分行业的市场前景,认可光彩芯辰(浙江)科技有限公司(简称“标的公司”“目标公司”或者“光彩芯辰”)在光通信领域内的前期投入、技术储备以及客户资源,公司看好其未来发展空间。故,公司拟通过增资扩股及受让创始股东嘉兴和同智能科技合伙企业(有限合伙)(简称“创始股东”或者“嘉兴和同”)部分股权方式取得标的公司共计20%股权,并拟与标的公司及标的公司创始股东分别签署《苏州市世嘉科技股份有限公司关于光彩芯辰(浙江)科技有限公司之投资协议》《关于光彩芯辰(浙江)科技有限公司之B5轮股东协议》,本次交易主要内容如下:
本公司拟将按27.2987元/股的价格以275,000,000元认购标的公司10,073,739.78元新增注册资本。本次增资完成后,本公司将持有标的公司13.2066%的股权,其中10,073,739.78元作为标的公司新增注册资本,其余作为溢价进入标的公司的资本公积金。同时,标的公司创始股东嘉兴和同拟将其所持标的公司6.7934%股权(对应目标公司5,181,864.29元注册资本)以总价1元的价格转让给本公司,最终达到本公司获得标的公司共计15,255,604.07元的注册资本及持有标的公司20%的股权。本次交易对价为2.75亿元,本次交易完成后本公司持有标的公司共计20%的股权。本次交易不构成重大资产重组,不构成关联交易。
标的公司是一家专注于光通信领域传输和接入技术的高新技术企业,专业从事以光模块、AOC、AEC等为主的光通信产品的研发、生产及销售,产品矩阵覆盖100G至800G及1.6T系列光模块产品。光模块是光通信系统中完成光电转换的核心部件。光模块由光器件、功能电路和光接口等构成,其中光器件是光模块的关键元件,包括激光器(TOSA)和探测器(ROSA),分别实现光模块在发射端将电信号转换成光信号,以及在接收端将光信号转换成电信号的功能。