研报掘金｜国金证券：首予康诺亚-B“买入”评级及目标价83.29港元
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2025-12-29 11:57:52
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格隆汇12月29日｜国金证券发表报告，首次覆盖康诺亚-B，予其“买入”评级，目标价83.29港元。报告指，公司深度布局差异化布局自免慢病和肿瘤赛道，在研管线众多，核心产品司普奇拜单抗已获批上市，CM512(TSLP/IL-13双抗)目前拓展多个II期临床，授权AZ的CMG901有望2026年于美国递交NDA。早研布局多技术平台，管线有望逐步推进，后备力量充足。核心产品司普奇拜单抗为首个国产IL-4R单抗，先发优势明显，2026年医保执行后有望快速放量。IL-4R单抗可靶向特应性皮炎(AD)、慢性鼻窦炎伴鼻息肉(CRSwNP)等多种II炎症反应性疾病，全球目前仅2款IL-4R单抗获批上市，赛诺菲的度普利尤单抗自2017年上市后快速放量并持续拓展新适应症，2024年全球销售额超140亿美元。
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