融创中国：境外债务重组生效日期将于12月23日或前后落实
创始人
2025-12-17 22:17:52
0次
来源：上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯（年悦 记者 张雪）融创中国12月17日公告称，公司预计境外债务重组生效日期将于12月23日或前后落实。于生效日期落实之日，公司约96亿美元的现有债务将获全面解除及免除，公司也将根据计划条款于生效日期向计划债权人发行强制可转换债券1及强制可转换债券2。
与此同时，为处理此次全面重组范围外唯一剩余的一笔境外债务，公司及其附属公司三亚青田与债权人集友有限公司（下称“集友公司”）于12月16日订立了单独的重组契约。该笔贷款截至签署重组契约日的未偿还本金为8.58亿港元。
根据与集友公司达成的重组方案，该笔债务将通过“现金+股份”的方式予以重组：其中相当于未偿还本金35%（即3.003亿港元）的部分将转为展期10年的新贷款，利率挂钩3个月香港银行同业拆息（Hibor）；其余65%的未偿还金额将主要通过融创中国配发及发行新股的方式进行清偿。
公告显示，用于清偿该部分债务的新股数量为2.79亿股，发行价为每股3.85港元。此发行价较公司股份于12月16日在联交所的收盘价1.3港元溢价约196.15%，较前五个交易日的平均收市价1.31港元溢价约194.79%。配发完成后，这部分股份将约占公司当前已发行股本的2.43%，占经配发及发行集友清偿股份扩大的已发行股本的约2.38%。
融创中国表示，通过完成全面的境外债务重组及与集友公司的交易，公司将彻底解决境外债务风险，为公司整体信用的修复及长期业务的恢复提供支持。
相关内容
热门资讯
一座美术馆如何重塑上海滨江文化...
来源：文汇报 文汇报记者 孙彦扬 五年推出近30场重量级展览，吸引近400万人次观众，这是浦东美术馆...
奋力推动经济社会高质量发展
甘肃新玉通新高新材料有限公司。 金融普惠政策宣传。 市场监管部门在监管精准、服务增效等方...
博时睿远事件驱动混合(LOF)...
博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（简称：博时睿远事件驱动混合(LOF)，代码16...
嘉实惠泽混合(LOF)净值上涨...
嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（简称：嘉实惠泽混合(LOF)，代码160722）公布7...
易方达科润混合(LOF)净值上...
易方达科润混合型证券投资基金(LOF)（简称：易方达科润混合(LOF)，代码161131）公布7月9...
万家优选净值上涨4.17%
万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)（简称：万家优选，代码161903）公布7月9日最新净值，上...
扎扎实实以科技创新支撑和引领中...
科技兴则民族兴，科技强则国家强。7月8日，国家科学技术奖励大会、中国科学院第二十二次院士大会和中国工...
中银中小盘成长混合净值上涨4....
中银中小盘成长混合型证券投资基金（简称：中银中小盘成长混合，代码163818）公布7月9日最新净值，...
信澳量化先锋混合(LOF)C净...
信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)（简称：信澳量化先锋混合(LOF)C，代码166110）公布...
银华优势企业混合净值上涨3.9...
银华优势企业证券投资基金（简称：银华优势企业混合，代码180001）公布7月9日最新净值，上涨3.9...