融创中国：境外债务重组生效日期将于12月23日或前后落实
创始人
2025-12-17 22:17:52
0次
来源：上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯（年悦 记者 张雪）融创中国12月17日公告称，公司预计境外债务重组生效日期将于12月23日或前后落实。于生效日期落实之日，公司约96亿美元的现有债务将获全面解除及免除，公司也将根据计划条款于生效日期向计划债权人发行强制可转换债券1及强制可转换债券2。
与此同时，为处理此次全面重组范围外唯一剩余的一笔境外债务，公司及其附属公司三亚青田与债权人集友有限公司（下称“集友公司”）于12月16日订立了单独的重组契约。该笔贷款截至签署重组契约日的未偿还本金为8.58亿港元。
根据与集友公司达成的重组方案，该笔债务将通过“现金+股份”的方式予以重组：其中相当于未偿还本金35%（即3.003亿港元）的部分将转为展期10年的新贷款，利率挂钩3个月香港银行同业拆息（Hibor）；其余65%的未偿还金额将主要通过融创中国配发及发行新股的方式进行清偿。
公告显示，用于清偿该部分债务的新股数量为2.79亿股，发行价为每股3.85港元。此发行价较公司股份于12月16日在联交所的收盘价1.3港元溢价约196.15%，较前五个交易日的平均收市价1.31港元溢价约194.79%。配发完成后，这部分股份将约占公司当前已发行股本的2.43%，占经配发及发行集友清偿股份扩大的已发行股本的约2.38%。
融创中国表示，通过完成全面的境外债务重组及与集友公司的交易，公司将彻底解决境外债务风险，为公司整体信用的修复及长期业务的恢复提供支持。
相关内容
热门资讯
净利连亏两季跌超九成，华发股份...
本报记者 张蓓 见习记者 黄指南 深圳报道华发股份并非无利可图，只是利润难入己囊。12月15日，珠海...
特色产业激活乡村振兴动能
转自：北京日报客户端乡村振兴战略下，特色产业蓬勃生机。■千年大运河邂逅“最美农村路”京杭大运河蜿蜒千...
江苏展芯创业板IPO获受理
（来源：北京商报）北京商报讯（记者 马换换 李佳雪）12月17日晚间，深交所官网显示，江苏展芯半导体...
机构：近一周“跨年好去处”相关...
（来源：北京商报）北京商报讯（记者 吴其芸）12月17日，马蜂窝大数据显示，近一周“跨年好去处”相关...
美股异动 | 与Spirit ...
周三，Frontier Group(ULCC.US)涨超7.5%，Spirit Aviation H...
南京导航集体失灵？波及外卖、共...
转自：扬子晚报12月17日傍晚，有南京网友反映，多个常用导航软件系统突发异常。导航界面持续显示“行驶...
“四轮驱动”重塑百色工业脊梁
转自：百色政府网 “十四五”期间，百色交出了一份沉甸甸的工业答卷：总量快速增长、结构持续优化、动能...
南京港13.53万限售股将于1...
南京港12月18日发布公告称，公司部分限售股即将解禁上市，本次解除限售股份的数量为13.53万股，占...
SpaceX据悉通知员工进入I...
知情人士透露，SpaceX告知员工，公司将进入一段监管静默期，标志着这家火箭和卫星制造商距离计划...
想要理顺生活，一定要放下这5样
人生路上，我们难免会遇到磕磕绊绊，生活似乎会在某些时刻变得不太顺畅。就像脚上沾满泥土，步伐就会变得迟...