来源：钛媒体

处在“十四五”规划的收官之年，中国智慧物流行业正经历一场由内而外的深刻质变。

2025年，在多个政策的持续释放与技术革命深度渗透的双重驱动下，中国智慧物流行业规模预计达到9655亿元，其发展的核心逻辑也从过去追求规模扩张的“量变”，加速转向聚焦于全链路优化的“质变”。人工智能，尤其是大模型技术在多个应用场景的突破，使其真正渗透到物流运营的“毛细血管”中，驱动行业从“单点智能”向“全局智能”演进，甚至试探性地迈向“自主决策”。

与此同时，技术上呈现出鲜明的“双轨制”特征：一端是面向广大中小网点的低成本、轻量化“普惠”自动化；另一端是大型枢纽对超高速、超智能的极致追求。除此之外，竞争的维度被极大地拓宽，加速出海布局寻求更广阔的市场、持续绿色低碳转型共同构成了企业构筑未来核心壁垒的关键。

AI大模型驱动全链路智能化变革

2025年，人工智能尤其是大模型技术，真正开始渗透到物流运营的毛细血管，成为驱动行业效率再次飞跃的核心引擎，其应用特征正从“单点智能”向“全局智能”演进，目标也从“辅助决策”向“自主决策”试探。

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智慧物流市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2024年中国智慧物流行业市场规模约为8546亿元，较上年增长8.14%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智慧物流市场规模将达到9655亿元。​ ​ 这一稳健增长背后，是技术应用的深度和广度正在发生质变。

作为智慧物流应用的核心场景，快递企业在2025年明显加快了智能化转型的步伐。韵达股份在2025年深化其“1+N+AI”科技战略，并部署DeepSeek大模型赋能运营，取得了显著成效——“2025年上半年，我们单票成本实现15.62%的下降，单票费用下降超20%，这确实是公司近年来坚定投入科技战略、推动精细化运营进入收获期的集中体现。”

韵达相关业务负责人向笔者表示，AI大模型的价值在于其对海量数据的超强处理能力，能更精准地预测未来货量，使得在人力排班、车辆调度、场地使用等方面从事后响应变为事前规划。如果说智能转运中心解决了‘干得快’的问题，是成本下降的基石；而AI大模型解决了‘干得巧’的问题，通过智能决策不断优化资源配置和流程，是成本持续优化的‘大脑’。”

申通快递相关业务负责人也持相同看法，其向笔者坦言：“人工智能已成为业内提升产能、稳定服务品质、优化成本结构的重要组成。”

处于产业链中游的智慧物流解决方案提供商们，更是凭借其技术优势不断推陈出新。京东物流在2025年9月发布了"超脑大模型2.0"和"异狼"具身智能机械臂系统，标志着物流行业告别"辅助决策"、迈入"具身执行"的全新阶段。超脑大模型2.0全面走向Agentic，实现智能设备的自主决策，基于数字孪生的智能决策体系可将千万级别变量模型求解时间缩短至2小时内，动态调整物流最优规划。

菜鸟CEO万霖更是在几个月前的2025全球智慧物流峰会上透露，将持续聚焦在国际物流和科技。根据菜鸟方面公布的数据显示，过去的一个财年，全球新交付的项目超过400个。而去年菜鸟曾提出的三年完成全球1000个科技项目交付，仅用一年时间已完成40%。

在智慧物流整个产业中处于上游环节的设备厂商同样不甘落后。

分拣设备厂商浙江应杰科技有限公司（以下简称“应杰科技”）总经理应裕法向笔者介绍了公司构建的“感知-决策-执行”的AI技术闭环：“一是计算机视觉应用，通过深度学习算法实现包裹尺寸测量、条码识别、异常检测的一体化处理，能精准识别破损、超重、地址模糊等8类异常情况，识别准确率达99.9%；二是强化学习调度算法，基于历史数据训练模型，可根据订单密度、设备负载动态分配分拣任务，避免局部拥堵；三是自动供包上料，依托AI视觉定位与单件分离系统协同控制技术，实现包裹从输送线到分拣机的精准上料，通过实时分析包裹间距、重量分布及分拣口负载，自动调整供包速度与角度，避免人工供包导致的漏放、错放问题，使供包准确率提升至99.8%，分拣机整体运行效率提高25%”

然而，AI与大模型的全面落地仍面临挑战。物流与供应链专家杨达卿指出：“目前大模型应用还是局部应用，要实现全链、全局、全域应用，根本上需要制造企业、商业企业先疏通内部供应链管控体系，不然大模型应用还是局部应用，不能真正发挥集成智能调度等效应。”

与此同时，设备的成本也成为落地难的原因之一，国内分拣设备龙头企业广州艮业信息科技有限公司（以下简称“艮业科技”）总经理黄东曦向笔者坦言，虽然目前其公司也有配备AI视频追踪系统的分析设备，但因成本相对较高，同时又因国内的客户价格敏感，所以目前更多采购方还是海外客户。“不过我相信随着我们数据库的场景更加丰富，AI系统的识别率的提高和成本的降低，国内的客户也将越来越多购买我们的产品。”

降本压力下的"普惠"与"高精"并行

2025年的智慧物流市场呈现出明显的“双轨制”特征：一端是面对激烈价格竞争、对成本极度敏感的广大中小网点，催生了轻量化、低成本自动化设备的“普惠”需求；另一端是大型枢纽中心对超高速、超智能技术的“高精”追求，以及向高附加值细分赛道的拓展。这两种路径本质上都是市场对不同层面“确定性”需求的回应：前者追求投资回报的确定性，后者追求服务品质与效率的稳定性。

成本压力是驱动"普惠"赛道发展的核心因素。黄东曦深切感受到市场的这一变化："根据市场反馈，我们推出了一款产品——迷你环线交叉带。这款迷你环线交叉带的占地面积、投入成本以及长期回报周期都只有标准环线的1/3左右，平均客单价直接下降到每套产品仅需二三十万。"这种产品精准契合了一些快递企业加盟商网点在业务量增长但利润空间收窄背景下的迫切需求。

不过他进一步透露，这种需求因快递总部的发展战略而异，"有的快递企业对于这款产品就并不感兴趣"。而这种分化反映了不同企业在成本与质量平衡间的不同抉择，也说明在降本的大背景下，对“确定性”的定义存在差异。

和网点层面追求“普惠”降本的逻辑不同，对于一线的物流企业而言，新一代智能转运中心即“智能枢纽”的不断投建与升级，成为其降本增效的主要来源。

上述韵达业务负责人表示，“公司在昆明、苏州等枢纽全面引入了超高效率的自动分拣系统、AI视觉扫描技术和自动化装卸货设备。这使得中心内的分拣效率提升了约40%，直接大幅降低了单票操作中的人力与时间成本。这是单票成本下降最直接的来源。”

在广东东莞，2024年9月菜鸟自动化程度最高的沙田分拨中心正式投入运营，目前日均处理包裹达到上百万件，总时效比上一代分拨中心提升20%，最快4小时便可以出库。

与此同时，头部企业则在"高精"领域持续加码，并利用技术优势向冷链、医药、跨境、高端制造等细分赛道渗透，寻求价值突破——顺丰速运聚焦冷链物流智能化升级，建成全温层自动化仓，使冷库能耗降低 25%，医药冷链订单准确率达 100%；申通相关业务负责人向笔者表示，"近年来，申通以'数智化'能力为基座，针对不同高价值行业的痛点，提供精准的柔性解决方案。例如，服务某知名美妆护肤品牌双十一大促，公司通过统筹到执行的全链路一体化管控，将自身服务优势和技术能力转化为客户的品牌竞争力。"；韵达则通过"智橙网·韵鲜达"等产品深耕农产品上行领域，并谋划向更高附加值赛道拓展。

应裕法也判断，"市场将分化为'综合型巨头'与'专业化新锐'，前者掌控全链路服务，后者在细分场景如冷链分拣、跨境分拣等领域建立优势。" 这种分化意味着，未来能够提供高度确定性服务的专业选手，将在细分市场构建起强大的壁垒。

出海、绿色与售后网络构建长期壁垒

2025年，中国智慧物流的竞争维度进一步拓宽，从国内市场的贴身肉搏，扩展到全球化布局、绿色可持续发展以及售后服务体系等构筑长期竞争力的深层次领域。这些布局不仅是市场扩张或成本控制，更深层次是为了构建跨越地理边界、应对环境挑战、保障长期运营稳定性的“弹性”能力。

出海成为众多企业寻求增长的第二曲线。2023年艮业科技在完成深耕国内多线市场后，开始正式向外拓展，目前已经开始在东南亚、美洲、中东等多个地区及国家进行了布局。黄东曦特别提到国内外市场的差异，“对于海外客户来说，他们的购买力也相对更高一些。”

应裕法也表示，“未来将拓展海外市场，在东南亚、中东、拉美国家建立研发与服务中心，复制国内成熟的‘软硬件一体化’模式”作为其战略规划的重要组成部分。

菜鸟作为全球最大的跨境电商物流服务商，他们在跨境电商的布局上早已走在前面。前不久刚刚结束的黑五旺季中，其欧洲、北美、南美、中东和东南亚等市场的黑五峰值发货单量，环比日均单量均实现三位数增长。而应对旺季压力，菜鸟不仅对海外仓进行扩仓扩容并开展多轮压力测试，还针对不同电商平台特性定制专属物流解决方案，通过与全球头部电商平台的系统直连，实现订单信息实时同步，确保发货效率。

不仅仅是海外市场的拓展，绿色低碳也开始从社会责任约束已经演变为核心竞争力的关键组成部分。“双碳” 目标推动智慧物流从 “效率优先” 向 “效率与环保并重” 转型。

不久前，中国物流与采购联合会副会长兼秘书长马增荣在公开场合透露，2025年1~8月，新能源物流车累计销量37.79万辆，同比增长37.55%，渗透率达到29.19%。

多家物流企业也纷纷加大新能源车辆投入，通过智能调度系统减少空驶率，实现经济效益与环境效益的双赢。近日，早已经开始大规模使用新能源物流车的京东集团与中国长安汽车集团签署战略合作协议，双方将联合开展新能源无人智能化车型的设计与开发。

随着智能设备（如高效分拣设备、新能源物流车、无人车、无人机等）的普及，能耗问题也日益凸显。对于行业企业而言，相比“节流”，如何“开源”更为重要。近几年，包括顺丰、菜鸟、京东、通达系在内的多家公司均已建成并投入使用多个光伏项目。

韵达上述业务负责人透露，公司2025年的绿色布局围绕“能源结构转型”和“包装减碳循环”两大支柱系统性地展开，光伏发电的大规模应用，循环包装袋在全网范围内的使用覆盖率的提升，都推动公司ESG评级的不断提升；应裕法也提到，“绿色技术加速落地，政策推动下，新能源装备、循环包装成为刚需。”

实际上，绿色转型不仅关乎成本，更是应对未来气候政策不确定性、确保供应链可持续性的关键，为长期发展提供了“确定性”。

在喧嚣的技术与市场竞赛背后，一些企业选择了深耕售后网络这条看似笨拙却极具韧性的道路。

黄东曦回顾了公司五六年前的战略选择：“在一些竞争对手疯狂追业绩、向海外拓展的时候，我们先深耕国内市场，重点布局网点分拣设备，维持稳定健康的现金流，迅速建立起国内的售后网络体系。”他认为在当下设备逐步趋同的分拣设备领域，售后服务的质量与响应速度将成为增强“客户对我们的依赖性和粘性”的重要指标之一。

纵观2025年，智慧物流行业在技术应用的深度、市场需求的广度以及企业战略的高度上均实现了显著突破。行业的竞争逻辑正在重构，从单纯的技术和价格比拼，升级为涵盖技术、数据、网络、生态、可持续性在内的综合能力较量。贯穿全年的主线，是从对“效率”的极致追求，转向对“弹性”与“确定性”的系统性构建。​

这是一场关于“价值”的竞合——企业不仅需要为客户创造更高效、更精准、更绿色的物流服务价值，也需要在产业链中找准自身定位，构建难以复制的核心壁垒。

展望2026年中国智慧物流行业的发展，杨达卿给出了自己的预测："一是从普适应用走向定制应用，加快一企一例式的个性化发展，助力企业走出同质化转型，打造特色竞争力；二是从个体应用走向集群应用，产业集群的集成数智化将在明年得到更大发展；三是数智化从国内穿透到国际穿透。"(文 | 公司观察，作者 |曹晟源 ，编辑 |邓皓天 )

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