合肥雪祺电气股份有限公司（证券代码：001387，证券简称：雪祺电气）于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。公司拟对首次公开发行股票募投项目进行调整，将两个已结项项目及一个终止项目的节余募集资金合计6296.80万元（最终以实际结转时专户资金余额为准），全部投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。该事项尚需提交公司股东大会审议，保荐机构中信证券已出具无异议核查意见。

募投项目调整方案：两项目结项+一项目终止 合计节余6296.80万元

根据公告，本次调整涉及三个募投项目的资金重新配置：

两项目结项并贡献节余资金1802.68万元

“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”和“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。截至2025年11月30日，两项目累计节余募集资金1802.68万元，具体构成如下：

节余资金主要来源于项目实施过程中的成本控制、闲置资金理财收益及银行利息收入（合计296.21万元）。

“冰箱零部件自制能力提升项目”终止 划转节余资金4494.12万元

受宏观经济环境及行业需求变化影响，公司决定终止“冰箱零部件自制能力提升项目”。该项目原计划投资6333.68万元，实际累计投入1672.73万元，投资进度仅26.41%，节余资金4494.12万元（含理财及利息收入146.09万元）。已形成资产将继续用于现有业务，后续若重启相关投资将以自有资金投入。

新项目聚焦高端制造 总投资5亿元切入新能源汽车及智能家电赛道

公司拟将上述合计6296.80万元节余募集资金（占首发募资净额的13.77%）投入“电子科技园及高端智能家居工业园项目”，项目具体规划如下：

项目概况

• 实施主体：合肥雪祺电气股份有限公司
• 建设地点：安徽省合肥市肥西县经开区（拟选址）
• 建设内容：一期占地约61.05亩，新建8.15万平方米标准化厂房，购置智能生产线及配套设施
• 总投资：5亿元，其中募集资金投入6296.80万元，其余通过自有或自筹资金解决
• 建设期：2年（不含前期审批时间）

资金使用计划

单位：万元

可行性分析

1. 政策与市场驱动：契合国家“十四五”智能制造及新能源汽车产业规划，瞄准智能家电核心部件及汽车空调换热器、充电桩等增量市场。
2. 技术与客户基础：公司拥有337项专利及美的、西门子等头部客户资源，可快速切入本地新能源汽车产业链（比亚迪、蔚来等）。
3. 经济效益测算：项目税后内部收益率12.89%，投资回收期8.34年（含建设期）。

优化资源配置聚焦主业 提升长期竞争力

公司表示，本次调整是基于行业“智能化、高端化”转型趋势及自身战略规划作出的决策。新项目实施后，将： 1. 突破产能瓶颈：新增8万平方米生产空间，缓解现有厂区不足问题； 2. 延伸产业链：从冰箱整机制造向核心部件及新能源汽车配套领域拓展； 3. 提升资金效率：将闲置募集资金转向高附加值项目，预计年均贡献稳定现金流。

截至2025年11月30日，公司首发募集资金净额457,437.69万元已使用388,878.50万元，整体投资进度85.01%。本次调整后，公司将新增开立募集资金专户，并由管理层负责办理后续备案、环评及土地购置等事宜。

市场分析人士指出，雪祺电气此次战略调整既规避了传统零部件业务的市场波动风险，又抓住了智能家居与新能源汽车的交叉增长机遇，长期有望形成“家电+汽车”双轮驱动格局。该事项尚需股东大会审议通过，预计将于2026年初启动项目建设。

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