(来源:上交所债券)
2025年12月9日,“华泰-徐州新盛集团消费基础设施1期资产支持专项计划”(以下简称“本项目”)成功设立,产品发行规模5.91亿元,其中优先级规模5.90亿元,债项评级AAA,产品期限18年(3+3+3+3+3+3)。本项目是淮海经济区首单消费基础设施CMBS,华泰联合证券担任本项目财务顾问,华泰资管担任计划管理人。
本项目入池资产包括新盛超华持有运营的君盛广场、新盛建发持有运营的恒盛广场,以及新盛集团持有运营的三胞广场、滨湖天地和音乐主题公园等不动产资产,总建筑面积合计12.12万平方米。本项目的成功发行是徐州市新盛投资控股集团有限公司(以下简称“新盛集团”)积极盘活存量资产、拓宽外部资金投资渠道、提升基础设施运营水平的重要举措。
徐州市新盛投资控股集团有限公司成立于2007年,是徐州市属大型国有独资企业,注册资本40亿元,资产总额超千亿元,位居中国城投公司百强,十次获“江苏省房地产行业综合实力50强企业”称号,是苏北首家主体长期信用等级获评AAA的平台公司,也是徐州市市级国有资本运营公司试点单位。该集团历经三次战略重组,形成“城乡建设运营与服务、水利水务与生态环保、现代农业与健康食品”三大主业格局,成立“地产集团、城商集团、水务集团、环保集团、农发集团”五大集团,实控上市公司维维股份,构建起多元化产业矩阵。
此次CMBS成功发行,标志着新盛集团在商业地产金融化运作上迈出关键一步。新盛集团积极探索国有资产证券化创新路径,本项目是落实国有资产盘活工作的有效实践,既符合十五五规划“做优增量、盘活存量”政策导向,也推动国有经营性资产从“静态持有”走向“动态增值”,助力徐州“两圈一带一区”建设、提升城市商业层级,为城市更新与产业升级提供持续资金支撑。
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