（来源：CCTD中国煤炭市场网）

国际能源署日前发布了《2025年世界能源展望》，聚焦煤炭领域，透过这份权威报告的视角，拆解煤炭行业在当前政策场景下的走向与变局——

· 需求 ·

自2000年以来，煤炭始终是全球能源结构中增速最快的化石燃料。全球煤炭需求量在此期间几乎翻了一番，到2024年已攀升至60.9亿吨当量（Mtce）的历史峰值。这一增长主要源于新兴市场和发展中经济体（尤其是中国和印度）对煤炭发电的依赖。然而在当前政策场景下，全球煤炭需求将在2030年前达到顶峰后逐步回落：到2035年，需求量将较2024年水平下降约8%，其中发电领域减少3.15亿吨当量的煤炭使用量，将被工业领域增加3000万吨当量的使用量部分抵消。预计到2050年，全球煤炭使用量将较当前水平减少约20%（图3.41）。

当前全球煤炭需求中，电力行业占比约三分之二。当前政策场景下，到2035年可再生能源发电量的增长将占全球电力需求增量的85%以上。因此，除东南亚地区外，可再生能源在多数地区已开始逐步取代煤炭。与此同时，多个新兴市场和发展中经济体的工业用煤量持续攀升。例如，印度工业用煤需求到2035年将增长60%，印尼增幅超过45%。中国工业用煤量预计到2035年将减少16%（折合1.5亿吨标准煤当量），其中降幅主要集中在钢铁行业。

发达经济体的煤炭需求自2015年以来已下降约40%。随着老旧燃煤电厂逐步退役，到2035年需求还将进一步下降35%：届时发电用煤量将减少约45%，工业用煤量则从低基数水平下降约5%。

煤炭需求会继续增长吗？

未来几十年煤炭的增产故事并非完全不可能，但与近年来出现的两个关键结构性趋势背道而驰：可再生能源发电的崛起，以及中国从特别依赖煤炭的增长模式和基础设施发展模式的转变。因此，煤炭需求的持续增长似乎不太可能。尽管如此，探讨其可能发生的环境仍然很有用（图3.42）。

与其他能源相比，煤炭市场的格局主要由少数亚洲国家左右。其中中国最为突出，其次是印度、印尼等东南亚国家。亚洲新兴市场和发展中经济体的燃煤电厂平均运营年限约15年，理论上许多电厂仍可长期运转。但若煤炭使用量持续增长，就意味着需要新建大量燃煤电厂。

若风能和太阳能光伏发电的扩张停止，煤炭需求可能持续增长。2024年至2035年间，加拿大电力系统中风能和太阳能光伏发电的年均发电量将增加约1000太瓦时。

根据英国能源政策研究所预测，若全球风能与太阳能光伏发电量的年增长率能更接近2024年的650太瓦时水平，按当前全球电力结构计算，2035年将额外产生4.5亿吨标准煤当量的煤炭需求。但多重因素却在逆向作用，包括产业基础经济性不足，以及中国等国家在风能和太阳能光伏制造部署领域的强劲产业兴趣。

电力需求是另一个关键变量：根据现有政策情况预测，到2035年其年增长率约为3%，与过去十年的平均增速基本持平。但2024年电力需求已增长4.2%。若需求增速持续到2035年，且发电结构不变，这意味着将额外消耗3.8亿标准煤当量的煤炭。

电力行业能效提升步伐放缓，或对煤炭需求产生边际影响。煤炭价格指数虽会因老旧低效电厂退役或部分市场减少煤改气而小幅上调能效指标，但这些因素单独来看都难以成为决定性因素。

在实践中，最可能影响全球煤炭退出进程的因素，当属转型带来的社会影响。正如已实施煤炭转型的国家所证实的，这一过程充满挑战。煤炭产量下降对依赖煤炭的社区和地区可能产生深远影响。

在决定变化速率时，煤炭需求的实质性影响可能比发电经济性更为关键。在煤炭生产系统中，煤炭需求的下降相对缓慢，仅会延续现有趋势。以中国为例，过去十年间随着行业现代化进程，其煤炭从业人员数量已大幅缩减。但在某些情况下，煤炭的长期作用可能源于社会或其他政治因素的考量。

· 供应 ·

2000-2024年，中国煤炭产量增加23亿吨煤当量，占全球增量的近四分之三。在当前政策场景下，2035年前中国煤炭产量将从2024年的近33.5亿吨煤当量下降10%，至29亿吨煤当量以上（图3.43）。

受国内需求强劲和政策支持推动，2024年印度煤炭产量达近6亿吨煤当量，较2022年增加近1亿吨煤当量。在当前政策场景下，印度将成为全球煤炭产量增长的主力，2035年前年产量新增1亿吨煤当量。

除少数国家外，其他新兴市场和发展中国家的煤炭产量将下降：非洲部分国家、亚洲部分小型产煤国产量小幅增长；南非动力煤产量下降约20%（主要因需求减少）；哥伦比亚等出口导向型动力煤生产国的降幅更大。

2024年，发达经济体煤炭产量为10亿吨煤当量，较2015年减少约4亿吨煤当量；在当前政策场景下，2035年前将再减少2.5亿吨煤当量。

不同类型煤炭的产量前景存在差异（图3.44）：动力煤（占当前全球产量的80%，主要用于发电）2035年前产量下降超10%；焦煤（主要用于钢铁生产）在部分国家产量扩张，中国是例外——2035年前焦煤产量下降超20%；褐煤和泥炭产量降幅最大，2035年前下降约45%，主要因欧洲mines（煤矿）关闭。

印度尼西亚是全球最大动力煤出口国，在当前政策场景下，2035年前其产量将下降约20%，尽管国内煤炭需求增长近45%。澳大利亚是全球最大焦煤出口国，2035年前产量下降15%，国内需求（主要是动力煤发电）下降45%。俄罗斯、蒙古的煤炭产量也将下降，因主要出口目的地中国减少进口。

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