遇见小面港股募6.9亿港元首日破发 基石高瓴浮亏28%
创始人
2025-12-05 17:06:19
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  中国经济网北京12月5日讯 广州遇见小面餐饮股份有限公司(以下简称“遇见小面”,02408.HK)今日在港交所上市,开盘报5.00港元,跌破发行价。截至今日收盘,遇见小面报5.08港元,跌幅27.84%。

  遇见小面是一家中式面馆经营者。

  根据最终发售价及分配结果公告,遇见小面本次发售股份数目97,364,500股股份,其中,香港公开发售的发售股份数目9,736,500股股份,国际发售的发售股份数目87,628,000股股份。于上市时已发行的股份数目(超额配股权获行使前)710,689,300股股份。

  遇见小面本次发行的最终发售价为7.04港元,所得款项总额为685.4百万港元,扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支68.4百万港元后,所得款项净额为617.0百万港元。

  遇见小面计划将全球发售所得款项用于“拓展餐厅网络、扩大地理覆盖范围及加深市场渗透”“升级整个餐厅网络的技术及数字系统提升信息技术能力”“品牌建设及提高客户忠诚度”“对上游食品加工行业潜在公司的战略投资”“一般公司用途及营运资金”。

  遇见小面本次发行的独家保荐人为招银国际融资有限公司,联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为招银国际融资有限公司、中信里昂证券有限公司、国投证券(香港)有限公司、富途证券国际(香港)有限公司,其他联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国银河国际证券(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司,其他联席账簿管理人及联席牵头经办人为申万宏源证券(香港)有限公司、中泰国际证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司、农银国际融资有限公司、老虎证券(香港)环球有限公司。

  最终发售价及分配结果公告显示,遇见小面的基石投资者为HHLR Advisors, Ltd.、国泰君安证券投资(香港)有限公司(与君宜场外掉期有关)、Dream’ee (Hong Kong) Open-endedFund Company、Hong Kong Shengying Investment Limited、Zeta Wisdom OFC、Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd.,获分配的发售股份数目分别为5,521,000股股份、2,838,000股股份、2,683,000股股份、5,521,000股股份、5,521,000股股份、2,208,500股股份,占全球发售后已发行H股总数的百分比分别为0.78%、0.40%、0.38%、0.78%、0.78%、0.31%,占全球发售后本公司已发行股本总额的百分比分别为0.78%、0.40%、0.38%、0.78%、0.78%、0.31%。

  于2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年6月30日止六个月,遇见小面的收入分别为人民币418.1百万元、人民币800.5百万元、人民币1,154.4百万元、人民币525.7百万元及人民币703.2百万元。

  遇见小面从2022年的人民币36.0百万元的亏损扭亏为盈至2023年、2024年及截至2024年及2025年6月30日止六个月的人民币45.9百万元、人民币60.7百万元、人民币21.4百万元及人民币41.8百万元的利润。

  于2022年、2023年、2024年及截至2024年及2025年6月30日止六个月,遇见小面录得的经营活动所得现金净额分别为人民币104.8百万元、人民币245.1百万元、人民币313.5百万元、人民币145.7百万元及人民币202.1百万元。

(责任编辑:马欣)

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