12月4日晚间消息,碧桂园规模约177亿美元的境外债务重组方案已获香港高等法院正式批准。公司此前表示,将力争在年底前达成各项境外重组生效先决条件后正式完成重组。
12月3日,碧桂园境内债务重组亦传来消息,最后一笔境内债券的重组方案顺利通过了债券持有人会议的审议。这意味着碧桂园涉及9笔合计规模约137.7亿元人民币的境内债务重组方案已全部通过。
至此,碧桂园境内外债务重组已基本落地。在境内外重组成功的合力作用下,碧桂园整体降债规模预估将超900亿元人民币,预计5年内兑付压力将得到缓解,重组后新债务工具融资成本大部分大幅降至1%-2.5%,将为其节省巨额利息支出,有效纾解现金流压力;同时,重组完成后预计确认超700亿元人民币重组收益,将增厚公司净资产。