12月3日上午，淮北矿业集团旗下子公司安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（证券简称“金岩高岭新材”，股份代号：02693.HK）在香港联合交易所主板成功挂牌上市，成为安徽省首家实现“新三板+H股”布局的企业。

金岩高岭新材此次全球发行2430万股H股，占发行后总股本的25%，发行价格为每H股7.3港元，总发行规模约1.77亿港元。本次发行引入包括平煤神马、创力集团在内的4家基石投资者，认购金额合计约7621.93万港元，占发行规模约42.97%。香港公开发售部分实现6876倍的超额认购，位列港股主板IPO认购史上第五位。

金岩高岭新材成立于2012年，是一家具备从采矿到销售全产业链能力的煤系高岭土公司。弗若斯特沙利文数据显示，按收入计，2024年，该公司在中国煤系煅烧高岭土公司中排名第五，是中国最大的精铸用莫来石材料生产商，市场份额达19.1%。凭借全链条质量管理体系与一流的产品性能，该公司获得国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国企改革“科改示范企业”及安徽省制造业单项冠军培育企业等多项荣誉。

金岩高岭新材的成功上市意味着该公司已进入国际化的资本市场，这既是机遇也是挑战。该公司将充分借助资本市场平台优势，拓宽融资渠道，增强资本实力，持续培育新质生产力，加快新技术、新工艺和新产品的开发与成果转化，增强产业链控制力与基础能力，积极融入长三角一体化发展格局。

作为控股股东，淮北矿业集团公司始终聚焦“安全高效、科技创新、产业升级”三大核心，构建“3+2”（“3”即综合能源、化工新材料、现代服务为主业，“2”即新型建筑、环保为支撑）产业格局，以资本运作为重要抓手，积极推动优质资产证券化。金岩高岭新材的成功上市，不仅提升了集团资产证券化率，还是该集团加快新质生产力布局、优化产业结构的关键举措。

作为本次发行项目的牵头保荐人、整体协调人、全球协调人、账簿管理人及牵头经办人，国元国际通过境内外团队深度协作，精心组织项目实施，高效统筹推进各项工作，快速响应监管问询，确保公司顺利通过境内外监管审批，为项目的成功过会提供了有力保障。

接下来，国元国际将继续充分利用好香港国际金融中心的地位，进一步加大和母公司国元证券的协同力度，帮助更多的安徽企业走向国际资本市场。

来源 | 安徽日报

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