大摩：车厂转用其他供应商机会成本高 料宁德时代市场份额持续扩大
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2026-09-10 14:02:51
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摩根士丹利发布研报称，近期有中国电动车制造商宣布将从宁德时代（03750）以外的供应商采购电池，再度引发市场对宁德时代竞争优势的忧虑。该行认为，过往市场主要关注比亚迪（01211）的DMI平台及小鹏汽车（09868）转用其他电池供应商，但宁德时代市场份额持续上升。摩根士丹利相信，宁德时代将凭借持续的产品创新和性能提升，继续维持及扩大市场份额。该行给予宁德时代（300750.SZ）A股“增持”评级，目标价595元人民币，视为首选股之一。
摩根士丹利表示，车厂发现转用其他供应商的机会成本很高，而宁德时代在消费者中的品牌认知度目前已较五年前显著提高，成为电动车买家公认的品质基准。该行指出，过去三年二线电池制造商的可靠性问题更为突出。虽然许多车厂为降低对宁德时代的依赖而寻求供应商多元化，但实际成效似乎未如预期。部分车厂过去曾报告品质相关问题，包括召回、保固成本及品牌价值受损，反映放弃行业领导者的机会成本显著。
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