范式智能获麦格理首次覆盖予Outperform评级 目标价59港元
创始人
2026-09-04 13:14:57
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观点网讯：9月4日，麦格理发布研报首次覆盖范式智能（6682.HK），给予Outperform评级，目标价59港元，较当日股价潜在上涨空间近100%。
当日范式智能盘中放量大涨近15%，报31.04港元，成交额放大至4.5亿港元。
范式智能近期披露2026年中期业绩，上半年实现收入人民币37.65亿元，同比增长43.4%；归母净利润人民币1.19亿元，同比扭亏为盈；经调整归母净利润人民币1.50亿元，由去年亏损转正。
分板块看，API业务实现收入人民币4.64亿元，同比增长860.8%；AI Platform业务收入人民币30.88亿元，同比增长30.0%；Agentic AI业务收入人民币2.14亿元，同比增长4.9%。
上半年客户Token调用量同比增长约620%，可用算力资源扩至2.8万PFLOPS，ModelHub已沉淀超20万组“模型×芯片”适配组合。
麦格理在研报中指出，市场目前仍主要按传统企业AI软件公司理解范式，公司业务定位和增长驱动力已发生变化，正从企业AI软件公司转型为AI基础设施平台。
该行预计公司2026年收入109.5亿元，同比增长53.5%，并认为随着收入规模扩大、研发及运营费用增速低于收入增速，经营杠杆将逐步释放。
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