宏利金融-S(00945)为于美国公开发行的后偿票据定价
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2026-09-02 07:58:17
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宏利金融-S(00945)发布公告，本公司于美国公开发行的本金总额7.5亿美元、利率6.146%并于2041年到期的后偿票据(票据)定价，公开发行价定为100.000%。此次票据发行所得资金预期将列作本公司的二级资本。
预期票据将于2026年9月11日发行。由发行日(包括该日)起至2036年9月11日(不包括该日)(重设日)，票据将按固定年利率6.146%计息;由重设日(包括该日)起至2041年9月11日(不包括该日)，票据的年利率将相等于重设日前第三个营业日厘定的CMT利率，另加1.350%的息差。在取得加拿大金融机构监理处(监理处)事先书面批准的前提下，本公司可选择于2031年9月11日或之后但于重设日前，随时赎回全部票据或不时赎回部分票据，赎回价按发售章程补充文件所述的适用补偿性赎回价厘定。在取得监理处事先书面批准的前提下，本公司亦可于以下任何情况赎回全部(但不得仅赎回部分)票据：(i)于重设日;(ii)发生指定监管事件后90日内的任何时间;或(iii)发生指定税务事件后的任何时间。在各种情况下，赎回价均相等于拟赎回票据本金的100%，另加截至赎回日(不包括该日)的应计未付利息。
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