9月1日，A股三大指数集体飘绿，粮食、饲料、渔业涨幅居前。截至收盘，“布局全球供给反内卷大周期+AI需求大周期”的化工ETF汇添富（159093）标的指数——细分化工（000813）收跌1.05%，但化工ETF汇添富（159093）尾盘量能放大，翘尾冲高，溢价走阔，或反映买盘活跃。

受强厄尔尼诺预期升温以及全球粮食运输通道受阻等因素影响，今日粮食、种植业板块集体走强，并带动农药、化肥等农化方向活跃。化工ETF汇添富（159093）标的指数成分股涨跌互现，上涨方面，润丰股份、川发龙蟒涨超2%，万华化学、藏格矿业飘红，下跌方面，东材科技跌超7%，多氟多（维权）跌超4%，巨化股份跌超3%。

【化工ETF汇添富（159093）标的指数前十大成分股】

截至收盘，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。

宏观消息面上，霍尔木兹海峡局势再添变数。8月31日，一艘油轮在驶离霍尔木兹海峡附近水域时遭不明投射物袭击；同日，围绕一艘超级油轮是否在海峡触雷，美伊双方说法出现分歧。船舶跟踪数据显示，当日通过相关海域的船舶数量仍明显低于此前平均水平，海峡通航尚未完全恢复常态。受此影响，国际油价连续两个交易日上行。截至17时03分，布伦特原油连续合约报92美元/桶。

行业消息面上，染料方面，据百川盈孚，8月31日，活性染料核心原料H酸市场重心再度强势上移，市场均价上调1万元/吨至10万元/吨，涨幅为11.11%；分散染料核心原料还原物价格也维持在10万元/吨的高位，部分报价已涨至12万元/吨。截至8月31日，分散染料28元/kg，年内涨幅64.71%；活性染料40元/kg，年内涨幅81.82%。

【农化：超强厄尔尼诺强化粮价上涨潜力和农资需求】

8月以来赤道太平洋升温明显加速， NOAA最新判断2026年秋冬出现“非常强厄尔尼诺”的概率已超过90%。强厄尔尼诺通常通过东南亚、印度、澳洲干旱及南美降水异常扰动粮食供给。厄尔尼诺下，粮食价格有望进一步上行。中信建投指出，粮价上涨有望改善全球种植收益和农户投入意愿，并通过补种扩种及单位面积投入提升，进一步拉动农药、化肥等农资需求，农化景气有望受益。

（来源：中信建投20260823《基础化工行业动态报告：超强厄尔尼诺强化粮价上涨潜力和农资需求》）

【新兴化工板块：AI算力需求维持高景气，持续关注科技材料投资机会】

半导体材料方面，国盛证券指出，AI算力需求维持高景气，国产替代提速。在国家政策呵护及AI基础设施建设推动下，半导体产业持续高景气，全产业链迎来涨价潮。

1、电子特气：受原材料钨粉价格上涨影响，六氟化钨价格大幅增长，截至8月20日，6N级单价已突破315万元/吨。

2、光刻胶及辅料：JSR、信越化学、东京应化、富士胶片四家巨头，垄断了全球90%以上的ArF/EUV高端光刻胶市场，相对低端领域可实现部分国产替代；

3、湿电子化学品：年初以来，国内电子级氢氟酸市场价格已上涨20%-30%，高端货源长期供不应求；

（来源：国盛证券20260825《持续关注科技材料投资机会》）

全球供给反内卷大周期与AI需求大周期共振，供给端“反内卷”改善行业竞争格局，或提升行业现金流，成为潜在的高股息标的，需求端爆发有望带来行业景气度抬升，步入业绩长周期向上阶段，化工板块有望兼具高弹性与高股息优势，进入“击球区”！化工ETF汇添富（159093）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖各化工细分赛道，成分股涵盖AI、新能源、机器人、小金属等多个主题，一键布局化工超级周期！

（截至2026/6/30，成分股仅做展示使用，不构成投资建议）

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任！化工ETF汇添富（159093）属于中高风险(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为成长型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。投资者在申购/赎回ETF基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.30%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。其他基金的销售费用请参见相应基金的招募说明书、产品资料概要等法律文件。