中关村储能产业技术联盟理事长陈海生表示，新增装机同比回落是增量市场高速增长中的阶段性调整，并非趋势性下降，储能产业正从前期的“规模扩张”进入“价值重构”的新阶段。

8月27日，中关村储能产业技术联盟发布的半年产业数据显示，截至今年6月底，中国电力储能累计装机规模达237.7吉瓦，同比增长41.7%。其中，新型储能累计装机达到168.3吉瓦/448.7吉瓦时，同比增长59%/71%，较2025年底增长15%。抽水蓄能累计装机占比首次低于30%。

然而，上半年新增投运新型储能装机规模21.81吉瓦/58.60吉瓦时，功率和能量规模同比分别下降18%和16%。中关村储能产业技术联盟理事长陈海生表示，新增装机同比回落是增量市场高速增长中的阶段性调整，并非趋势性下降，储能产业正从前期的“规模扩张”进入“价值重构”的新阶段。

大规模与多场景并进

新增项目数量虽有回落，但单站规模显著提升，大型化趋势持续强化。上半年百兆瓦级以上项目数量占比同比提升8%，平均储能时长2.69小时，同比增长2.3%，4小时以上项目数量进一步增多，同比提升4.8%。大型储能电站已成为拉动新增装机的主力，上半年独立储能新增装机15.1吉瓦，占新增总量的69.3%，占比提升13.9%。这一变化不仅反映了电力系统对集约化调节资源的迫切需求，更标志着储能角色正从新能源“配套设施”走向“独立主体”，从“短时调频”走向“长时调节”。

新兴场景的爆发为行业打开新增长空间。人工智能数据中心（AIDC）形成明确而紧迫的储能需求。一方面储能为AI提供可靠绿色电力保障，另一方面AI反向赋能储能运行管理、安全防护与经营决策。上半年，高倍率电芯、储能系统技术、备电系统、综合解决方案等AIDC方向新品集中涌现，储能产品正从标准化通用设备走向场景化深度定制。

从产业链看，储能电芯出货仍保持较快增长，上半年中国企业电力储能锂电芯全球市场出货量达380吉瓦时，全年有望达850吉瓦时。不同出货规模企业形成分层竞争格局，市场集中度仍处于较高水平。同时，中国储能电芯已形成庞大的制造基础，截至上半年全国已投产的储能电芯产能达到809.5吉瓦时（不含动储柔性切换产线），但新增产能增速已明显放缓。

市场端，储能系统中标价格整体稳步上行。上半年，2h储能系统中标均价599.3元/千瓦时，同比上涨8.3%；4h储能系统中标均价541.3元/千瓦时，同比增长21.1%，且价格波动区间明显扩大。价格回升释放出明确信号——价格不再是判断项目竞争力的唯一指标，成本控制、系统集成与项目交付能力的重要性进一步凸显。

从价差套利走向多元变现

独立储能快速发展的背后，是收益版图的逐步成形。今年1月30日，国家发展改革委、国家能源局印发《关于完善发电侧容量电价机制的通知》，首次从国家制度层面明确在电力现货市场连续运行后有序建立发电侧可靠容量补偿机制，正式认可新型储能的容量价值。这一政策突破，推动储能行业脱离单纯依赖行政强制配储的发展路径。作为电力系统新型主体，储能被全面纳入现货、中长期及辅助服务市场体系，“容量电价+电能量市场+辅助服务市场”三块收益版图逐步补齐。

目前，甘肃、吉林、陕西、新疆、湖北、宁夏、青海等地已相继出台容量电价补偿细则，尽管各地区补偿标准存在差异，多数省份独立储能容量电价收益偏低，容量时长折算对收益影响显著，商业模式仍需完善，但容量价值的制度性通道已经打开。

从储能参与电力市场情况看，目前仍以现货和调频为主，同时爬坡、备用、黑启动等新的辅助服务交易品种也在不断丰富。

但储能市场化转型阵痛同样明显，上半年部分地区现货峰谷价差收窄，大部分省份系统运行费用同比大幅增长，均值达0.068元/千瓦时，同比上涨90.3%，直接推高储能充电成本，22个省（区市）充电费用分摊超过0.1元/千瓦时，单一峰谷价差套利模式承压。收益逻辑加快向多元化和精细化运营转变。

未来三大方向值得关注

国内市场结构变化的同时，中国储能企业全球化步伐纵深推进。上半年，中国企业储能海外订单签约规模达298吉瓦时，同比增长83%。欧洲仍是重要市场，中东、印度、智利等市场增长较快，大储仍是主要形态，工商业与户储呈高速增长态势。矿区、AIDC等特定场景定制化方案成为新增长极。中国储能企业出海正在从单纯的产品出口，进一步向海外建厂、本地化服务、技术合作与综合解决方案输出演进。

在经历前期爆发式增长后，行业进入增速换挡期，2026—2030年，保守与理想场景的年均复合增长率分别约为20.7%和25.5%，尽管增速放缓，但绝对增量依然显著，2030年中国新型储能累计装机规模预计分别达到371.2吉瓦、450.7吉瓦。产业发展的核心逻辑进一步从“规模优先”转向“价值与质量并重”。

陈海生指出，未来一段时期，储能产业三大方向值得重点关注：一是价值进一步释放。储能将从新能源配套资源进一步转向新型电力系统的重要组成部分，容量、调节等价值将逐步兑现，项目价值更取决于调节能力和多元收益获取能力；二是技术与场景持续重构。长时储能、多技术路线协同、构网型储能以及AIDC等新场景将持续拓展；三是竞争边界不断扩大。国内市场加速市场化运营，中国企业全球化持续推进，未来企业竞争将更加依赖技术、成本、运营、工程和全球化等综合能力。

文丨 本报记者 卢奇秀