英矽智能(03696.HK)：建议发行于2027年到期的3.05亿美元零息可换股债券
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2026-08-28 07:29:24
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格隆汇8月28日丨英矽智能(03696.HK)发布公告，2026年8月27日，公司与经办人(即德意志银行香港分行)已订立认购协议，据此并须待其中所载若干条件达成后，公司已同意发行，而经办人已同意认购及支付，或促使认购人认购及支付本金总额为3.05亿美元的债券(即于2027年到期的3.05亿美元零息可换股债券)。
初步转换价为每股股份58.07港元，较2026年8月27日(即认购协议日期)香港联交所所报每股股份收市价47.02港元溢价约23.5%。假设按初步转换价每股股份58.07港元悉数转换债券，债券可转换为约4117.47万股股份，相当于公司于2026年8月27日(即本公告刊发前的最后实际可行日期)的已发行股本约7.07%。换股股份将由公司根据一般性授权配发及发行。
待债券发行完成后，认购债券所得款项总额将约为3.05亿美元，认购债券所得款项净额将约为3.016亿美元。公司拟将该等所得款项按以下方式使用：(a)所得款项净额约40%将用于为自主研发候选药物的临床试验提供资金；(b)所得款项净额约30%将用于扩充集团的研发团队；(c)所得款项净额约15%将用于资助前沿科学SOTA基础模型的开发及训练；及所得款项净额约15%将由用于补充营运资金及作其他公司用途。
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