中国有色矿业：建议发行于2031年到期的3亿美元零息可转换债券
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2026-08-27 07:47:59
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中国有色矿业（01258）发布公告，于2026年8月26日（交易时段后），本公司及经办人订立认购协议，在认购协议条款及条件的规限下，经办人有条件同意认购并支付，或促使认购人认购并支付，本公司将发行的本金总额为3亿美元的债券。该等债券的发行价应为债券本金总额的100.50%，每张债券面值为20万美元，超出部分应为20万美元的整数倍。债券拟于香港联交所上市。
经办人已开展簿记建档，关于债券的条款（包括但不限于本金金额和初始转换价）已在簿记建档后确定。
债券可于条款及条件所载情况下转换为股份，初始转换价为每股22.18港元（可予调整），较股份于2026年8月26日（即订立认购协议之日）在香港联交所所报之收市价每股17.20港元溢价约29.00%。假设债券按初始转换价每股22.18港元悉数转换，债券将可转换为约1.06亿股股份，占公司于本公告日期已发行股本总额约2.72%，以及占因债券悉数转换而产生的公司经扩大已发行股本总额约2.65%。转换股份将属缴足，并在各方面与相关登记日期已发行股份享有同等地位。
每股转换股份的净发行价乃根据估计所得款项净额约3.01亿美元，以及债券悉数转换后将发行的约1.06亿股转换股份计算得出，约为22.22港元。待债券发行完成后，公司拟将所得款项净额悉数用于拨款兴建赞比亚卢安夏的28号竖井硫化矿资源开发项目。转换股份将根据一般授权予以配发及发行。
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