康龙化成拟发行21.8亿元零息可转债 初步转换价36.08港元
创始人
2026-08-27 07:37:53
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观点网讯：康龙化成公告宣布，8月26日，公司与经办人订立认购协议，拟发行本金总额为人民币21.8亿元、于2027年到期的美元结算零息可转换债券。
可转换债券可按初步转换价每股H股36.08港元转换为公司H股，该价格较2026年8月26日H股收市价每股30.90港元溢价约16.76%，较此前连续五个交易日平均收市价每股32.38港元溢价约11.41%，较连续十个交易日平均收市价每股31.38港元溢价约14.97%。
假设悉数转换，可转换债券将转换为约70,478,579股新H股，占公司已发行股份数目的3.84%，占经配发扩大后已发行股份数目的3.70%。
认购总所得款项预计约为美元330.8百万元，扣除相关费用及开支后，所得款项净额预计约为美元327.2百万元，据此计算每股转换H股净价约为36.39港元。
转换H股将根据一般授权发行，与现有H股享有同等权益，无需股东进一步批准。公司将申请转换H股在港交所上市，以及可转换债券在维也纳多边交易设施上市，并需完成中国证监会备案及国家外汇管理局登记。
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