【财经网讯】7月4日，天赐材料(002709)发布公告称，公司拟对2022年公开发行可转换公司债券部分募投项目进行变更，将"年产4.1万吨锂离子电池材料项目(一期)"剩余募集资金40,552.57万元调整用于"年产25万吨电解液生产改扩建项目"。这一举措旨在优化资源配置，提升募集资金使用效率，进一步巩固公司在电解液领域的全球龙头地位。

募集资金使用调整概况

公告显示，公司2022年发行可转债实际募集资金净额339,507.95万元，原计划投入六个募投项目。截至目前，除"年产4.1万吨锂离子电池材料项目(一期)"外，其余五个项目均已完成结项。根据最新调整方案，该项目将变更实施方式，前端合成工艺改由自有资金投入，后端精制提纯工段完工后即结项。

注：剩余募集资金余额由截至2026年6月30日该项目募集资金专户余额67,432.26万元扣减预计仍需投入资金后得出

据了解，该项目此前已两次延期，原计划完工时间为2026年7月31日。截至目前，项目后端精制提纯工段已完成设备安装，正在进行试生产前调试准备，公司已提交试生产申请。

新项目投资方案

根据公告，变更后的募集资金将全部投入"年产25万吨电解液生产改扩建项目"，该项目由公司子公司福鼎市凯欣电池材料有限公司实施，建设地点位于福鼎市龙安工业园区，总投资59,777.81万元，建设周期18个月。

项目建成后将形成年产25万吨电解液的生产能力，全部用于外售。财务数据显示，该项目达产后预计可实现年平均营业收入387,576万元，年平均净利润15,943万元，具有良好的经济效益。

行业背景与项目必要性

公告指出，全球新能源产业持续高景气，电解液需求稳步增长。根据EV Tank数据，2025年全球电解液出货量达240.2万吨，同比增长44.5%，市场规模564.2亿元，同比增长37.6%。中国电解液实际出货量223.5万吨，全球市场占比提升至93.05%。预计2026年全球电解液出货量将突破300万吨，到2030年将增长到511万吨。

在市场格局方面，电解液行业呈现显著集中趋势，头部效应明显。2025年，天赐材料以72万吨出货量、32.2%的市占率连续十年稳居全球第一，前三名企业合计市场占有率约为60%。产能卡位与区域配套能力成为核心竞争要素。

公司表示，实施该项目是响应国家新能源产业政策、顺应行业发展趋势的重要举措，有助于满足长协订单需求，保障客户供应链安全。自2025年四季度以来，公司已与下游部分核心电池企业签订覆盖2026-2030年的3-5年中长期电解液供货协议，现有产能已难以满足持续增长的订单交付需求。

项目可行性与风险提示

天赐材料强调，公司在电解液领域拥有显著的技术领先优势和产业链协同效应。核心原材料实现高度自给自供，六氟磷酸锂自供率超98%，形成"碳酸锂→锂盐→添加剂→电解液→回收"全链条闭环，较同行具备明显的成本优势。

同时，公告也提示了项目可能面临的风险，包括政策法规变化风险、市场需求波动风险、锂电池材料技术迭代风险以及项目手续申报风险。公司表示将积极与相关机构及部门沟通，推进各项审批手续及时取得，确保项目顺利实施。

审议程序与机构意见

该事项已通过公司第七届董事会第四次会议审议，独立董事发表了同意意见，认为本次变更符合公司发展实际情况，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的行为。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本次募投项目变更事项无异议。

根据规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。市场分析人士认为，此次募资用途调整将进一步优化天赐材料的产能布局，强化其在电解液领域的规模优势和技术壁垒，为公司把握动力电池及储能电池双赛道增长红利奠定坚实基础。

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