受Cinvanti专利裁决影响 Heron Therapeutics分析师公允估值下调至每股3.00美元
创始人
2026-06-28 08:09:00
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赫伦治疗（纳斯达克代码：HRTX）涉CINVANTI的相关专利诉讼判决落地后，机构对其分析师公允估值从每股4.75美元下调至3.00美元。
关键事件与数据：
- 美国特拉华联邦地区法院在赫伦诉费森尤斯卡比美国有限责任公司的案件中作出有利于赫伦的判决，认定其两项2035年到期的专利（专利号9,561,229与9,974,794）有效，费森尤斯卡比拟推出的CINVANTI仿制药落入专利保护范围构成侵权，赫伦正申请禁令禁止对方2035年前推出仿制药，本次判决仍可上诉。
- 赫伦2026年第一季度总净营收为3470万美元，急症护理业务板块营收同比增长32%，公司重申2026全年指引：净营收目标1.73亿至1.83亿美元，调整后息税折旧摊销前利润目标1000万至2000万美元。
机构观点分化：
- H.C.温赖特维持HRTX“买入”评级，强调其创新药物管线布局及长期增长潜力，持续提及该股上行空间。
- 尼德姆将该股评级从“买入”下调至“持有”，核心考量为本次法律层面相关风险及公司营收集中问题。
当前市场正综合权衡CINVANTI相关法律风险、营收集中问题、赫伦的上诉推进进度及盈利指引，专利诉讼结果带来的不确定性推动市场重新评估该股的估值水平与风险属性。
译文内容由第三方软件翻译。
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