核心事件:SpaceX已成为全球最大的“新云”服务商,撬动AI算力基础设施进入由多元采购方主导的第二轮建设周期,纳斯达克上市公司科睿都科技(CRDO)在光互连核心赛道占据关键产业位置,但当前股价已充分透支乐观预期,需谨慎配置。
关键数据:
市场逻辑:新云商业模式通过采购英伟达GPU搭配高带宽内存,以光/铜互连技术串联算力单元后出租给AI企业,超大GPU集群扩容时互连技术将成为性能天花板,科睿都的全栈互连产品适配AI算力从训练转向推理的高能效需求,是市场稀缺的纯互连标的,营收可随GPU部署规模线性增长。
后续关注点:
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