SCHX：廉价持有的、倾斜度33%投向人工智能的标普500替代方案
创始人
2026-06-04 01:02:06
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SCHX是核心大盘股ETF，科技板块占比超33%，前十大持仓含英伟达、苹果和微软等，使投资者涉足人工智能应用平台和计算领域。
过去一年，SCHX回报率30.50%，高于大盘混合基金类别平均回报率27.72%，1年、3年和5年表现常高于同类基金。
SCHX跟踪约750只最大股票的指数，采用流通股调整后的市值加权法，会将更多资产集中于规模和市值领先公司，且投资组合换手率约3%，不太追逐新主题。与之对比，DRAM是对人工智能基础设施堆栈某部分的集中押注。
SCHX资产规模超657.4亿美元，信息技术板块占比约33%，前十大持仓约占管理总资产34.63%，对利率和经济周期敏感。
- 集中风险：前十大持仓占比增加，SCHX将更像集中的大型股代表。
- 宏观压力：利率压力或经济放缓影响更大。
- 市场领导力广度：市场转向小公司或非科技类赢家，SCHX市值结构优势减弱。
对于想广泛投资美国大盘股、不想外包技术应用曲线投资机会的投资者，SCHX是合理选择，适合作为人工智能时代大盘股投资基础配置；若想获更窄范围人工智能投资收益，可采用卫星持仓策略，如投资DRAM。
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。
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