来自江苏苏州的未盈利生物科技公司丹诺医药-B(06872.HK)，于今日起至下周二(5月19日)招股，预计2026年5月22日在港交所挂牌上市，中信证券、农银国际联席保荐。

丹诺医药，计划全球发售828.055万股H股(占发行完成后总股份的16%，另有15%发售量调整权)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价75.70港元，每手50股，入场费3,823.17港元，最多募资约6.27亿港元。

丹诺医药此次招股采用机制B，香港公开发售初始分配比例10%，不设回拨机制。

按每股发售价75.70港元计，丹诺医药预计上市总开支约6900万港元，包括3%的包销佣金，1%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

丹诺医药是次IPO招股引入AMR Action Fund、华图(元禾控股)、东方资产管理、骏升(李帼珍女士全资)为基石投资者，合共认购约2980万港元(约2.34亿港元)的发售股份。

丹诺医药是次IPO，募资净额约5.58亿港元：约71.0%将用于核心产品的研究、开发、注册备案及商业化；约7.0%将用于为TNP-2092口服制剂的研发提供资金；约7.3%将用于研发其他候选产品；约7.2%将用于建设自有工厂；约7.5%将用作营运资金及其他一般公司用途。

根据招股书披露，丹诺医药在香港上市后的股权架构中，Meyerson先生及其家族成员控制的实体合计持股约15.82%，为单一最大股东。创始人、董事会主席、执行董事、首席执行官兼总经理马振坤博士，自公司成立以来始终管理公司，其合计持股11.42%。其他股东包括药明康德(603259.SH)、北极光创投、AMR Action Fund、元禾控股、高特佳等。

丹诺医药，成立于2013年，作为一家临近商业化阶段的生物科技公司，专注于发现、开发及商业化差异化的创新药产品，以解决细菌感染及细菌代谢相关疾病领域的未被满足临床需求。凭借自主开发的多靶点偶联分子技术，致力于为患者提供最佳治疗方案，以克服传统治疗的局限性并改善患者预后。目前，丹诺医药已建立一条由七项创新资产组成的差异化管线，包括两项核心产品：利福特尼唑(TNP-2198)(已于2025年8月向国家药品监督管理局提交新药上市申请)、利福喹酮(TNP-2092)注射剂。

丹诺医药招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0514/2026051400014_c.pdf

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅，敬请浏览: www.ryanbencapital.com