11月27日,遇见小面在港交所发布全球发售公告,11月27日-12月2日启动招股公开发售。
此次拟全球发售9736万股H股,10%(约974万股)用于香港公开发售,90%(约8763万股)用于国际发售,同时预留5%的超额配股权。
发行价介于5.64-7.04港元,若按发行价中位数6.34港元计算,且未行使超额配股权,此次发售预计净筹约5.5亿港元。60%用于拓展餐厅网络;10% 用于升级餐厅技术和数字系统;10%用于品牌建设;10%用于上游食品加工行业的战略投资;剩余10%作为一般公司用途及营运资金。
遇见小面本次IPO引入了6家基石投资者,高瓴资本旗下的HHLRA、海底捞、国泰君安证券等。假设发行价为最高的7.04港元,基石投资者将认购发行股份的2429万股,约占全球发行项下发行股份的24.95%。
截至2025年招股书最后可行日期,公司餐厅数量465家,与6月底的417家相比又扩张了48家门店,与2024年末的360家相比净增长105家门店。
但截至最新报告期,遇见小面的翻台率与此前相比有所下滑,整体翻台率只有3.1,为2022年以来最低。