翰森制药(03692)建议发行46.8亿港元于2033年到期的零息可换股债
创始人
2026-01-27 06:57:59
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翰森制药(03692)发布公告，于2026年1月26日(交易时段后)，公司与经办人订立认购协议。根据认购协议，(其中包括)公司已有条件同意向经办人(或根据经办人指示)发行，而经办人亦已有条件与公司商定个别而非共同认购和支付债券，惟须遵守认购协议所载的若干条件。
债券可依照条款和条件转换成换股股份。假设债券按每股股份的初始换股价57.39港元悉数转换，且公司概无进一步发行股份，债券将可转换成8154.73万股股份(总面值约815港元)，占公司于本公告日期已发行股本约 1.35%，并占经债券悉数转换时发行换股股份扩大后的公司于本公告日期已发行股本约1.33%。于转换债券时予以发行的换股股份将在所有方面与相关登记日当时已发行股份享同等地位，并享有相同的权利和特权。
经扣除佣金及其他相关费用后，预计债券所得款项净额约46.4亿港元，按照初始换股价计算，每股换股股份的发行价格净额约56.90港元。
公司将向维也纳证券交易所营运的Vienna MTF申请批准债券上市及买卖。公司亦将向联交所申请批准换股股份在联交所上市及买卖。
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