宝盈基金姚艺：创新药或迎布局良机，2026年催化密集驱动板块修复
创始人
2026-01-13 17:24:08
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2025年创新药板块历经深度调整后，当前已进入高性价比布局窗口。宝盈基金医药基金经理姚艺近日指出，板块自2025年9月中旬起调整近4个月，港股及中小市值标的跌幅显著，龙头标的普遍回调20%-30%，全板块完成一轮充分调整。
从催化节奏看，2026年上半年创新药板块将迎来密集催化。1月J.P.Morgan医疗健康大会上，多家公司将明确年度业绩指引，同时企业亦将披露管线进展；全年年报季期间，上市公司将进一步给出业绩指引，收入快速增长、实现盈亏平衡或盈利的企业有望增多。4-6月AACR、ASCO等国际顶级学术会议将成关键催化节点，复盘过去五年，医药板块上半年表现尤以ASCO前后为高潮。年中及下半年，双抗药物的OS数据、海外PFS数据或带动双抗及创新药情绪升温；海外临床方面，多家企业将陆续开启III期试验，IO双抗与ADC联用数据有望于下半年读出。此外，年初及全年小核酸企业有可能陆续登陆港股，或进一步激活市场热情。
姚艺强调，从内需看，创新药是当前医保支付最支持的细分领域，未来1-2年景气度有望持续；从出海看，创新药更是医药板块最具潜力的方向。当前板块调整充分、催化明确，结合上半年传统强势周期，创新药已具备较强表现基础，值得重点关注。
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